Als erfahrener Miner mit über einem Jahrzehnt Erfahrung im Kryptowährungsbereich kann ich getrost sagen, dass die Halbierung von Bitcoin sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Es gewährleistet die Integrität des digitalen Goldstandards durch die Kontrolle seines Angebots, schmälert aber auch die Rentabilität des Bergbaubetriebs.
Zuvor in diesem Frühjahr, im April, gab es die jüngste Halbierung von Bitcoin (BTC), und infolgedessen leiden bestimmte Bergbaubetriebe nach dem Ereignis unter Erschöpfung. Wie können sie effektiv damit umgehen, um ähnliche Schwierigkeiten im Vorfeld der nächsten Halbierung zu vermeiden?
Der Prozess der Bitcoin-Halbierung ist für das Funktionieren von Kryptowährungssystemen von entscheidender Bedeutung. Es bestimmt sowohl die Anzahl der für den Umlauf verfügbaren Münzen als auch die Rate, mit der neue Münzen geschaffen werden (Inflation), indem es Minern, die Transaktionen authentifizieren, Belohnungen gewährt. Anfangs betrugen diese Belohnungen 50 Bitcoins pro Block, dann wurden sie 2012 auf 25, 2016 auf 12,5 reduziert und liegen seit April aktuell bei 3,125 Bitcoin.
Bei der diesjährigen Halbierung gab es einen Teil, der aufgrund erhöhter Transaktionsgebühren verborgen blieb, was einige Leute vielleicht zu der Annahme verleiten ließ, dass sie keine Schmerzmittel gegen ihren Kater brauchten! Wie das Bitcoin-Ordinals-Protokoll jedoch zeigt, gingen diese hohen Gebühren nach dem anfänglichen Anstieg der Aktivität schließlich zurück. Leider führte dies auch zu geringeren Bergbaugewinnen.
Zukünftige Halbierungen stehen bevor
Wie immer führte die Halbierung der Belohnung zu einem Umsatzrückgang der Bergbauunternehmen, da sie für den gleichen Aufwand weniger Bitcoin erhielten – ein schwerer Schlag, der die gesamte Branche erfasste und viele unvorbereitete Unternehmen ins Wanken brachte. Welche Strategien sollten Bergbauunternehmen daher verfolgen, um künftige Halbierungen zu bewältigen? Hier sind einige Vorschläge für die nächsten vier Jahre – wenn Sie es schaffen, so lange durchzuhalten.
Probleme, die sich auf die Rentabilität von Bitcoin auswirken. Faktoren wie die öffentliche Meinung, die globale Wirtschaftslage und regulatorische Änderungen wirken sich erheblich auf den Preis von Bitcoin nach seiner Halbierung aus. Damit der Markt jedoch ein Gleichgewicht findet, dürfte der Wert von Bitcoin ähnlich wie in der Vergangenheit steigen, um die Produktionskosten zu decken, die hauptsächlich auf den Stromkosten basieren. Obwohl diese Kosten schwanken können, bleiben sie im Allgemeinen innerhalb einer bestimmten Bandbreite und bilden die Grundlage für einen konsistenten Betrieb.
Die Priorisierung der Kosteneffizienz wird von entscheidender Bedeutung, da die Blockbelohnungen abnehmen. Bergbauunternehmen streben nach Effizienz, indem sie auf energieeffizientere Bergbauausrüstung umrüsten, erschwingliche oder flexible Stromverträge aushandeln und Mehrkosten minimieren. Diese Strategien sind in verschiedenen Branchen üblich, aber Sie haben eine Frist von vier Jahren, also gibt es keinen Raum für Aufschub!
Aufgrund einer geringeren Rentabilität kann es zu einer Marktkonsolidierung kommen, wodurch weniger effektive Bergbauunternehmen vom Markt verdrängt werden. Infolgedessen rücken Bergbauaktivitäten stärker in den Fokus, insbesondere in den USA, da Unternehmen fusionieren und andere übernehmen (M&A), um zu wachsen. Diese Konsolidierung führt zu einer Branche mit weniger, größeren Akteuren, was Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung und der Netzwerksicherheit weckt. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Welt nicht auf die USA beschränkt ist; Weltweit gibt es zahlreiche Niederlassungen, die wettbewerbsfähige Tarife und eine ausgewogene Verteilung gleichgroßer Einheiten bieten, um die Unterstützung und Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Also erkunden Sie weiter!
Anpassungen des Break-Even-Punkts: Bergbauunternehmen müssen ihre Break-Even-Punkte häufig neu berechnen, basierend auf Faktoren wie dem aktuellen Bitcoin-Preis, der Blockbelohnung, den Stromkosten und der Hardware-Effizienz. Nach der Halbierung wird es schwieriger, die Gewinnschwelle zu erreichen, es sei denn, der Wert von Bitcoin steigt erheblich. Eine Senkung der Stromkosten kann finanzielle Schwierigkeiten vorübergehend verzögern – aber wenn die Mittel knapp werden, besteht Ihre einzige Hoffnung in der Übernahme durch größere, gut finanzierte Bergbauunternehmen. Machen Sie sich auf schwierige Entscheidungen gefasst.
Die Fähigkeit des Bergbaubetriebs, langfristig fortzufahren, hängt davon ab, ein Gleichgewicht zwischen (i) den mit dem Bergbau verbundenen Kosten und (ii) dem aktuellen Marktwert von Bitcoin zu finden. Der als Halbierung bekannte Prozess fördert die Disziplin und ermöglicht es nur den effizientesten Bergleuten, betriebsbereit zu bleiben. Dies wiederum fördert Innovationen in der Mining-Technologie und Strategien zur Verwaltung von Hash-Power-Derivaten. Sind Sie bestrebt, sich langfristig zu engagieren? Oder möchten Sie lieber jetzt aussteigen, wenn Sie die Chance dazu haben? Wenn Sie sich für Ersteres entscheiden …
Seien Sie während der Fahrt wachsam, damit Sie nicht einnicken und möglicherweise auf die Fahrbahnmarkierungen (Rumpfstreifen) stoßen. Wenn Ihre Konzentration nachlässt oder das Geld auf dem Spiel steht, ist es möglicherweise eine gute Idee, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu erfrischen und einen Kaffee zu trinken.
Eine gute Strategie sollte flexibel genug sein, um sich an veränderte Marktbedingungen anpassen zu können, und es ist wichtig, eine Reihe von Strategien parat zu haben. Seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Taktik im Wettbewerb zu ändern und schnell Lösungen zur Bewältigung von Margenengpässen umzusetzen.
Erweiterung des Geschäftshorizonts: Bestimmte Unternehmen erweitern ihre Aktivitäten, indem sie sich mit verschiedenen Arten des Kryptowährungs-Minings mit unterschiedlichen Belohnungssystemen befassen oder zusätzliche Einnahmequellen untersuchen, wie z. B. die Verwaltung von Mining-Pools oder die Bereitstellung von Cloud-Mining-Lösungen. Einige dieser Bemühungen könnten jedoch irreführend sein, während andere möglicherweise nicht so einfach sind, wie sie scheinen. Nicht jedes Unternehmen kann auf High Performance Computing (HPC) oder Cloud-Dienste umsteigen. Obwohl Krypto-Mining einen einfachen Einstieg in den Bereich der Rechenzentren darstellen könnte, könnte HPC für viele wie eine komplexe intellektuelle Herausforderung erscheinen und nicht als die Lösung, die sie erwartet hatten.
Die Wettbewerbslandschaft bei der Innovation von Bergbauausrüstung bleibt bestehen, wobei Unternehmen bestrebt sind, die Verarbeitungsleistung zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren. Führende Anbieter können trotz schwindender Erträge profitabel bleiben. Allerdings fällt es vielen schwer, effektiv zu handeln, und scheitert oft schon, bevor sie einen nennenswerten Einfluss auf den Markt haben.
Da auf dem heutigen Markt komplexere Finanzinstrumente wie Futures und Optionen verfügbar werden, schützen sich bestimmte Bergbauunternehmen vor Preisschwankungen bei geschürften Bitcoins, indem sie entweder Preise festlegen oder andere finanzielle Ressourcen einsetzen, um sich vor Marktvolatilität zu schützen. Folglich geht es beim Bitcoin-Mining nicht mehr nur um die Gewinnung; Dazu gehört auch das Management von Risiken durch verschiedene Finanzstrategien.
Abschluss
Die Halbierung von Bitcoin kann als zweiseitiges Ereignis für Bergbauunternehmen angesehen werden. Einerseits garantiert es eine regulierte Versorgung mit Bitcoin und bewahrt so seinen einzigartigen Wert als begrenzte digitale Währung. Andererseits übt es jedoch Druck auf die Gewinnmargen der Bergbaubetriebe aus.
Unternehmen, die diese Hürden überwinden, indem sie sich auf Kosteneinsparungen, Kreativität und strategisches Denken konzentrieren, werden auf lange Sicht eher bestehen und sogar erfolgreich sein. Während wir uns der nächsten Phase des Kryptowährungs-Minings nähern, ist klar, dass sich die Landschaft erheblich verändern wird und nur noch die stärksten Konkurrenten auf dem Markt bestehen bleiben. Behalten Sie es im Auge…!
Phil Harvey, der Gründer und CEO von Sabre56, fungiert sowohl als Hosting-Anbieter als auch als Berater für das Mining digitaler Assets. Seit 2014 ist Phil eine aktive Figur in der Kryptowährungs-Mining-Branche. Mit seinem Fachwissen entwickelt er seit mehreren Jahren innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen, mit denen Blockchain-Unternehmen konfrontiert sind, und hat sogar einen der größten Miner in Nordamerika aufgebaut. Durch die umfassende Beratung von Sabre56 entwerfen, bauen und verwalten sie einige der technologisch fortschrittlichsten, effizientesten und kostengünstigsten Blockchain-Rechenzentren weltweit. Sie sind ein vertrauenswürdiger Partner für führende Bergleute auf der ganzen Welt.
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2024-09-26 14:16