Als erfahrener Krypto-Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich einiges an Marktschwankungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten erlebt. Als ich Jan van Ecks Einblicke auf Bloomberg Radio hörte, konnte ich nicht anders, als zustimmend zu nicken. Die Haushaltslage in den Vereinigten Staaten ist in der Tat besorgniserregend, mit historisch hohen Defiziten, die nicht mehr wie in der Vergangenheit durch Interventionen der Zentralbanken gemildert werden können.
Am 17. September äußerte Jan van Eck, Chef von Van Eck Associates Corp (einem globalen Vermögensverwaltungsunternehmen), im Bloomberg Radio seine Sorgen über die finanzielle Notlage der USA. Er betonte, dass das Haushaltsdefizit des Landes trotz niedriger Arbeitslosenquoten Rekordhöhen erreicht habe. Anders als in früheren Fällen, in denen Defizite Anlass zur Sorge gaben, aber manchmal durch Maßnahmen der Zentralbanken gemildert werden konnten, argumentierte van Eck, dass diese Situation besonders anders sei. Er verwies auf Länder wie Japan, die seit über zwei Jahrzehnten eine hohe Verschuldung ohne unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen aufweisen.
Laut van Eck ist es für die USA nicht tragbar, ihre derzeitigen Ausgabenquoten beizubehalten, insbesondere angesichts der durch die Staatsausgaben verursachten Inflation. Er schlägt vor, dass die Ausgaben unabhängig von den politischen Umständen gekürzt werden müssen. Van Eck wies darauf hin, dass Gespräche über das US-Defizit in der Vergangenheit durch den Schuldenkauf der Zentralbanken überschattet wurden. Diesmal ist er jedoch der Meinung, dass die Ausgaben gekürzt werden sollten, eine Maßnahme, die möglicherweise das Wirtschaftswachstum verlangsamen könnte.
Während der Diskussion stellte Barry Ritholtz, Moderator von Bloomberg Radio, van Ecks Perspektive in Frage, indem er die Fähigkeit Japans zur Sprache brachte, eine große Schuldenlast ohne schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen zu bewältigen. Als Reaktion darauf erklärte van Eck, dass Japan seine Schulden zwar effektiv verwaltet habe, die USA jedoch aufgrund des Inflationsdrucks, der sich aus den jüngsten hohen Ausgaben ergebe, möglicherweise in naher Zukunft ihre Ausgaben kürzen müssten. Er wies darauf hin, dass erhöhte Staatsausgaben zwischen 2022 und 2024 dazu beigetragen hätten, eine Rezession zu verhindern; Allerdings ist die Beibehaltung dieses Ansatzes auf lange Sicht möglicherweise nicht machbar.
Van Eck äußerte seine Gedanken zur aktuellen politischen Situation und wie diese die zukünftige Geldpolitik beeinflussen könnte. Er wies darauf hin, dass Ausgabenpläne in Höhe von mehreren Billionen Dollar unwahrscheinlich seien, es sei denn, es gäbe einen großen politischen Wandel. Innerhalb der bestehenden Regierung deutete er an, dass erhebliche Mehrausgaben aufgrund von Inflationsängsten auf Widerstand stoßen könnten. Er brachte die Standpunkte von Larry Summers zur Sprache, der erklärt hatte, dass die Inflation anhalten werde und eine Senkung der hohen Arbeitslosenzahlen erforderlich sei. Obwohl sich die Inflation als vorübergehend erwies, hielt sie länger an als erwartet, was die Steuerung der Finanzpolitik noch schwieriger machte.
Van Eck erwog auch die Möglichkeit anhaltend hoher Ausgaben. Allerdings äußerte er im Gegensatz zu einigen Analysten, die vermuten, dass die Märkte weiter wachsen könnten, die Ansicht, dass ein Rückgang der Staatsausgaben wahrscheinlicher sei. Er betonte, dass wichtige Gesetze wie das Infrastrukturgesetz und das Inflation Reduction Act bereits verabschiedet wurden, was es eher unwahrscheinlich macht, dass in der kommenden Zeit umfangreiche Ausgabengesetze in ähnlicher Größenordnung umgesetzt werden.
In Bezug auf Investitionen betonte van Eck die Bedeutung des Besitzes von Ressourcen, die vor finanzieller Instabilität schützen können. Er schlug vor, dass Gold und Bitcoin entscheidende Vermögenswerte seien, um mögliche wirtschaftliche Turbulenzen zu überstehen, da beide in letzter Zeit Rekordhöhen erreicht hätten. Van Eck erwähnte insbesondere, dass diese Vermögenswerte zwar ein beeindruckendes Wachstum verzeichneten, es auf der Future Proof-Konferenz, an der er teilnahm, jedoch offenbar weniger Befürworter von Bitcoin oder Gold gab. Dieser Meinungswandel der Anleger erregte seine Aufmerksamkeit und deutete auf mögliche Veränderungen in der Anlagewelt hin.
Auf die Frage nach den Faktoren, die er zur Beurteilung der aktuellen Lage verfolgte, betonte van Eck die technischen Indikatoren sowohl für Gold als auch für Bitcoin. Er stellte klar, dass der Anstieg dieser Vermögenswerte mit Unsicherheiten in Bezug auf die Finanzpolitik zusammenhängt, während das Wachstum des Aktienmarktes durch Fortschritte in der KI-Technologie und beeindruckende Ergebnisse namhafter Unternehmen angekurbelt wurde. Trotz seines positiven Ausblicks auf US-Aktien mahnte er zur Vorsicht, da potenzielle Risiken aufgrund der Haushaltsinstabilität nicht übersehen werden sollten.
Für die kommenden Jahre äußerte van Eck einen positiven Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung Indiens. Er spekulierte, dass Indiens Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren die Wirtschaft Kontinentaleuropas überholen würde. Obwohl er Bedenken hinsichtlich der Marktbewertungen einräumte, betonte er, dass Indiens schnelle digitale Transformation und die Kontrolle, die zwei Telekommunikationsunternehmen über den Internetzugang ausüben, verlockende Investitionsmöglichkeiten bieten.
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2024-09-19 19:22