Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Finanzbereich habe ich zahlreiche Marktschwankungen und Konjunkturzyklen miterlebt. Der Zusammenhang zwischen Bitcoin und Zinssätzen ist eine faszinierende Entwicklung, die meine Aufmerksamkeit erregt hat.
Normalerweise führt eine Erhöhung der Frischgeldmenge zur Senkung der Zinssätze tendenziell zu einer Wertsteigerung von Aktien (Aktien) und Anleihen mit festen Zahlungen (Festverzinsliche Anleihen). Dies liegt daran, dass das überschüssige Geld Investitionsmöglichkeiten jagt, was zu steigenden Preisen führt.
Seit der Entstehung von Kryptowährungen ist zu beobachten, dass diese digitalen Vermögenswerte tendenziell stark auf Änderungen der Zinssätze reagieren und sich typischerweise in die entgegengesetzte Richtung entwickeln (inverse Korrelation).
Korrelation entdeckt: Bitcoin und Zinssätze
Einem aktuellen Bericht des Fidelity Active Investor Learning Center zufolge weisen bestimmte Krypto-Experten darauf hin, dass die Zentralbanken zwar keine direkte Kontrolle über Kryptowährungen ausüben, es aber Hinweise darauf gibt, dass die US-Notenbank einen indirekten Einfluss auf deren Preise ausüben könnte.
Seit Mai 2017 zeigt ein SPGlobal-Bericht, dass die dreimonatige rollierende Korrelation zwischen Zinssätzen und dem Krypto-Index in etwa 63 % der Fälle in einem umgekehrten Zusammenhang stand. Dieser Trend hat sich seit Mai 2020 auf etwa 75 % der Zeit verstärkt. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn die Zinssätze steigen, sinkt der Krypto-Index in diesen Zeiträumen in etwa 63 % bis 75 % der Fälle.
China, Kanada und Südafrika stehen vor Zinssenkungen
Als die Vereinigten Staaten 1971 den direkten Umtausch von Dollar in Gold einstellten, führte diese Maßnahme zur Entstehung eines globalen Devisenmarktes, der durch schwankende Wechselkurse gekennzeichnet war, die an keinen bestimmten Wert gebunden waren.
Veränderungen in diesem Bereich wirken sich erheblich auf die Rentabilität des Imports und Exports von Waren sowie auf die Handelsbilanz zwischen wichtigen globalen Handelsnationen aus. Folglich könnte die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, eine Gelegenheit für China schaffen, diesem Beispiel mit eigenen Zinssenkungen zu folgen.
Beobachter des Yuan erwarten eine baldige Änderung der chinesischen Geldpolitik angesichts der Spannung zwischen der unterstützenden Haltung der USA gegenüber einer Zinssenkung in China und dem möglichen deflationären Trend des Yuan, der zu einer Abwärtsspirale führen könnte.
In einem aktuellen Gespräch erwähnte der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, dass die Bank bereit sei, größere Zinssenkungen vorzunehmen als die, die Anfang 2021 umgesetzt wurden.
Diese Woche erwarten diejenigen, die die südafrikanische Währung verfolgen, dass die Reserve Bank des Landes eine Zinssenkung bekannt geben wird.
„Soft Landing“ könnte „hartes“ Geld wie Bitcoin ankurbeln
Während die Währungsexperten der Federal Reserve und anderer Zentralbanken eine sanfte wirtschaftliche Erholung planen, zeigen Bitcoin und andere digitale Währungen Anzeichen einer ansteckenden positiven Stimmung.
Laut Arthur Hayes, dem Gründer von BitMEX und einer bedeutenden Persönlichkeit in der Welt der Kryptowährungen, glaubt er, dass die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssenkungen wieder aufzunehmen, den Wert von Bitcoin erheblich steigern könnte.
Er betonte, dass der monetäre Einfluss auf BTC schnell spürbar sein werde und dass die Ergebnisse dramatisch sein würden.
Laut Hayes planen sie, die Geldproduktion deutlich anzukurbeln, was zu Inflation führen würde. Während sich dies negativ auf einige Unternehmen auswirken könnte, könnte es digitale Währungen wie Bitcoin rasant in die Höhe treiben und sie möglicherweise in die Höhe schnellen lassen.
Als Krypto-Investor habe ich kürzlich beschlossen, meine Bitcoin-Short-Position Anfang dieses Monats zu schließen, da ich eingestanden habe, dass die Gewinne, die ich gemacht habe, relativ gering waren.
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2024-09-17 20:44