Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den globalen Finanzmärkten habe ich zahlreiche geldpolitische Veränderungen der Zentralbanken und deren Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, miterlebt. Die jüngste Forderung der Senatoren Warren, Whitehouse und Hickenlooper nach einer aggressiven Zinssenkung durch die Federal Reserve ist nicht beispiellos, unterstreicht jedoch die wachsende Besorgnis über die Gesundheit der US-Wirtschaft.
Obwohl von einer robusten amerikanischen Wirtschaft die Rede ist, haben sich drei demokratische Senatoren dafür ausgesprochen, dass die Federal Reserve eine mutige Änderung ihrer geldpolitischen Strategie annimmt.
Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, die Kryptowährungen skeptisch gegenübersteht, forderte die Federal Reserve und ihren Vorsitzenden Jerome Powell auf, die Zinssätze um 0,75 Prozentpunkte zu senken, um die Gefahr einer Rezession zu verringern. In ihrem gemeinsamen Brief mit den Senatoren Sheldon Whitehouse und John Hickenlooper warnten sie, dass kleinere Kürzungen der Mittel zu wirtschaftlichen Abschwüngen führen könnten.
Wenn die Federal Reserve die Zinssätze nur langsam senkt, besteht die Möglichkeit, dass sie unsere Wirtschaft unnötigerweise in eine Rezession treibt. Viele Ökonomen warnen seit Juli vor diesem Risiko und betonen, dass der Ausschuss zunächst proaktivere Schritte bei der Senkung der Zinssätze unternehmen sollte, um den Arbeitsmarkt vor potenziellen Gefahren zu schützen.
Senator Elizabeth Warren an die Fed zu Zinssenkungen
Am 16. September traf das ausgestellte Dokument zwei Tage vor der bevorstehenden Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve ein, die für Mittwoch, den 18. September, geplant war.
Marktprognosen deuten darauf hin, dass der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, während der FOMC-Sitzung eine akkommodierendere Haltung einnehmen könnte (lockerer Pivot). Allerdings ist derzeit noch ungewiss, zu welcher konkreten Zinssenkung die Zentralbank tendiert.
Wie hoch sind die Chancen?
Laut dem CME-FedWatch-Tool besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 61 % für einen Zinsrückgang um 0,5 Prozentpunkte und eine Wahrscheinlichkeit von 39 % für eine geringere Anpassung um 0,25 Prozentpunkte. Vor einer Woche deutete das Tool nur auf eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit einer größeren Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte hin.
Auf Krypto-Prognoseplattformen gab es erhebliche Unterstützung für die Anpassungsoption um 50 Basispunkte. Den Daten von Polymarket zufolge bestand eine Wahrscheinlichkeit von 53 % für eine Ankündigung um 50 Basispunkte und eine Wahrscheinlichkeit von 45 %, dass eine Änderung um 25 Basispunkte folgte. Zuvor hatten Benutzer eine Wahrscheinlichkeit von 78 % für eine Verschiebung um 25 bps vorhergesagt. Benutzer haben über die Polygon-basierte Plattform Wetten im Gesamtwert von über 40,5 Millionen US-Dollar bezüglich der FOMC-Entscheidung dieses Monats platziert.
Die Fed reduzierte den Einfluss auf den Kryptomarkt
Sollte die Federal Reserve den Prognosen folgen und die Zinsen senken, gehen Finanzexperten davon aus, dass sich die Mittel in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen verlagern werden. Unter den Marktteilnehmern wird derzeit darüber diskutiert, was ein aggressiverer oder gemäßigterer Kurswechsel für die Perspektive der Fed bedeuten könnte. Eine stärkere Verschiebung könnte auf Bedenken hinsichtlich eines wirtschaftlichen Abschwungs hinweisen, während eine gemäßigtere Verschiebung auf eine bessere Kontrolle der Inflation hinweisen könnte.
Als Forscher denke ich über die Worte von Rob Viglione, CEO und Mitbegründer von Horizen Labs, nach, der seine Erkenntnisse kürzlich mit crypto.news geteilt hat. Er schlug vor, dass die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve möglicherweise einen Aufwärtstrend im vierten Quartal für digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) auslösen könnte. Es ist interessant festzustellen, dass im vierten Quartal traditionell höhere Kryptowährungspreise zu verzeichnen waren als im mittleren bis späten dritten Quartal.
Für eine Weile könnte es zu einem deutlichen Preisanstieg kommen, insbesondere bei Ethereum und Bitcoin. Dieser kurzfristige Anstieg könnte jedoch zu einer erhöhten Marktinstabilität führen. Langfristig könnte eine längere Phase niedriger Zinsen zu mehr Kreativität und Investitionen in Blockchain-Technologie und kryptobezogene Unternehmen führen.
Rob Viglione, CEO und Mitbegründer von Horizen Labs
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2024-09-16 19:47