Als erfahrener Analyst mit jahrzehntelanger Erfahrung muss ich sagen, dass die Wirtschaftslandschaft diese Woche eine faszinierende Mischung bietet. Das Wachstum der Tech-Aktienmärkte im Gegensatz zum Rückgang der Krypto-Assets ist in der Tat eine interessante Divergenz.
Derzeit sinken die Werte der Kryptowährungen, während der Technologieaktienmarkt stattdessen ein Wachstum verzeichnet, was einen Kontrast zwischen den beiden Sektoren darstellt.
Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeichneten ein optimistisches Bild einer florierenden Wirtschaft, anhaltender Konsumausgaben und moderat sinkender Inflationsraten.
Die Fed braucht dies als Munition, um ihre Geldpolitik zu lockern, und Händler hoffen auf eine Zinssenkung in diesem Monat.
Wirtschaftsereignisse vom 2. bis 6. September
Die Wirtschaftshighlights der kommenden Woche werden sich um berufsbezogene Berichte drehen. Wie im Kobeissi-Brief dargelegt, rechnen wir mit verstärkten Marktschwankungen und hervorragenden Handelsmöglichkeiten, die sich vor allem auf die Beschäftigungszahlen vom August konzentrieren.
In den USA ist Montag ein Feiertag, während am Dienstag die August-Berichte zum ISM Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI) veröffentlicht werden. Dieser Index bietet Einblicke in die Geschäftsbedingungen in der verarbeitenden Industrie und dient als Indikator für die Gesundheit der Gesamtwirtschaft.
Mittwochs und donnerstags erhalten wir die Zahlen der Job Opens and Labor Turnover Survey (JOLTS), Beschäftigungsstatistiken für Branchen außerhalb der Landwirtschaft und Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Im Wesentlichen bieten diese Berichte Einblicke in die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze und den Anteil der Personen, die im letzten Monat aktiv auf Jobsuche waren.
Am Freitag werden zusätzliche beschäftigungsbezogene Informationen verfügbar sein, die wichtige Erkenntnisse liefern, die die Zentralbank bei der Formulierung ihrer Entscheidungen zur Beurteilung von Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt nutzen kann.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
1. Märkte wegen Labor Day – Montag geschlossen
2. ISM-PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe vom August – Dienstag
3. JOLTs-Daten zu offenen Stellen im Juli – Mittwoch
4. August ADP-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft – Donnerstag
5. Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung – Donnerstag
6. August-Stellenbericht -…
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 1. September 2024
Der Vorsitzende Jerome Powell betonte, dass die Zentralbank es vorziehe, keine weitere Verschärfung des Arbeitsmarktes zu erleben, weshalb die Beschäftigungszahlen dieser Woche für August besonders bedeutsam seien.
Laut Investec-Ökonomin Lottie Gosling könnte ein relativ schlechter Datensatz die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte erhöhen, wohingegen robuste Daten eine größere Senkung ausschließen könnten.
Obwohl Powell im September keinen Einblick in die Möglichkeit einer Zinssenkung um 0,5 % gibt, besteht Grund zu der Annahme, dass sich der Offenmarktausschuss der Federal Reserve für eine stärkere Lockerung der Geldpolitik entscheiden könnte, wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin deutlich verschlechtert.
Ausblick auf den Kryptomarkt
Am vergangenen Wochenende zeigte der Wert der Kryptowährungsmärkte Anzeichen einer Abschwächung und verlor etwa 75 Milliarden US-Dollar. Dieser Abwärtstrend setzte sich während des asiatischen Handels bis in die frühen Morgenstunden des Montags fort und führte zu einem Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung um 3,7 % auf etwa 2,11 Billionen US-Dollar.
Bitcoin fiel weiter und fiel im Laufe des Tages um weitere 2 % auf 57.500 US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens. Derzeit dienen die Niveaus als Unterstützung, aber wenn BTC diesen Boden verliert, könnte es schnell das nächste Niveau von 56.000 US-Dollar erneut testen.
Theoretisch könnte eine Zinssenkung im September den Kryptomarkt ankurbeln. Daher könnten die Beschäftigungsdaten dieser Woche unmittelbar einen direkten Einfluss auf die Marktschwankungen haben.
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2024-09-02 09:31