Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich von den Perspektiven fasziniert, die Arthur Hayes in seinem jüngsten Artikel „Sugar High“ präsentiert. Nachdem ich verschiedene Marktzyklen und Wirtschaftspolitiken durchlaufen habe, kann ich die Komplexität und Unvorhersehbarkeit bestätigen, die sie mit sich bringen.
Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, hat kürzlich einen Artikel mit dem Titel „Sugar Rush“ verfasst, in dem er die möglichen vorübergehenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte aufgrund einer möglichen Zinssenkung durch die Federal Reserve erörterte.
Als Analyst unterstreiche auch ich den Punkt, dass digitale Vermögenswerte wie Bitcoin möglicherweise in einem global fließenden Finanzmarkt gedeihen könnten, der aufgrund des Inflationsdrucks entstehen könnte.
Der japanische Yen könnte den US-Finanzmarkt stören
In einer wichtigen Rede am 23. August deutete der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, eine mögliche Senkung der Zinssätze im kommenden September an und führte dies auf eine deutliche Verbesserung des Arbeitsmarktes zurück, die sich von den zuvor hohen Temperaturen entfernt.
Diese Entscheidung, die von den Verbrauchern normalerweise als positiv angesehen wird, beinhaltet die Senkung der Zinssätze für Wohnungsbaudarlehen, Kreditkarten und Autokäufe, wodurch die Kreditaufnahme und die Ausgaben vereinfacht werden. Mit dieser Zinssenkung will die Federal Reserve eine Rezession verhindern und Wirtschaft und Beschäftigung ankurbeln. Bedenken Sie, dass sich Senatorin Elizabeth Warren zuvor für diese Zinssenkung ausgesprochen hatte, da es für viele Amerikaner schwierig war, sich ihre Miete zu leisten.
Einfacher ausgedrückt schlug Hayes vor, dass eine Senkung der Zinssätze vorübergehende Vorteile bringen könnte, ähnlich wie der Verzehr zuckerreicher verarbeiteter Lebensmittel zu kurzfristigen Energiesteigerungen führen kann. Stattdessen plädierte er jedoch für eine Erhöhung der Zinssätze, da er davon überzeugt war, dass dies langfristige Vorteile für das Gesamtwirtschaftswachstum mit sich bringen würde.
„Die Fed strebt nach einer hohen Zinssenkung für den Zucker, bevor der Hunger kommt.“ Aus rein wirtschaftlicher Sicht sollte die Fed die Zinsen erhöhen und nicht senken“, schrieb er.
Darüber hinaus wies Hayes auf die Auswirkungen von Powells Ankündigung auf den japanischen Yen hin. Eine Senkung der Zinssätze verringert den Zinsunterschied zwischen dem US-Dollar und dem Yen, was zu einer Wertsteigerung des Yen führt. Der Mitbegründer von BitMEX warnte davor, dass dieser Anstieg des Yen Druck auf die globalen Märkte ausüben könnte, insbesondere auf in Dollar bewertete Vermögenswerte, was möglicherweise zu Marktvolatilität führen könnte.
Auswirkungen auf Krypto-Assets
Trotz der Empfehlung von Hayes, die Zinsen zu erhöhen, könnte eine Senkung stattdessen Kryptowährungen wie Bitcoin auf ein außergewöhnliches Niveau treiben, da den Amerikanern mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung stünde.
Trotz einiger Vorbehalte bleibt der Befürworter von Kryptowährungen zuversichtlich, dass ein weltweit fließender Finanzmarkt Vorteile für Bitcoin und andere digitale Währungen bringen könnte.
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2024-08-28 13:46