Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung auf dem Kryptomarkt muss ich zugeben, dass die jüngsten Trends bei Bitcoin– und Ethereum-ETFs gelinde gesagt faszinierend waren. Der kometenhafte Anstieg und Fall der Bitcoin-ETF-Zuflüsse in diesem Monat war eine Achterbahnfahrt, die an die Preisschwankungen von BTC selbst erinnert. Einerseits ist es faszinierend, die Widerstandsfähigkeit der Anleger zu beobachten, die sich nach anfänglichen Verlusten schnell erholten und in nur fünf Tagen über eine halbe Milliarde in diese Finanzinstrumente investierten.
In jüngster Zeit gab es einen bemerkenswerten Aufschwung bei Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs), da allein in der letzten Handelswoche über 500 Millionen US-Dollar in die größten in den USA ansässigen Fonds investiert wurden.
Allerdings liegen Ethereum-ETFs mit geringen Handelsvolumina und Abhebungen in der entgegengesetzten Ecke.
Bitcoin-ETFs auf dem Vormarsch
Bitcoin-ETFs standen zu Beginn des Augusts vor einer Herausforderung und verloren an nur drei aufeinanderfolgenden Tagen, am 2., 5. und 6. August, über 550 Millionen US-Dollar. In diesem Zeitraum kam es für BTC zu einem erheblichen Abschwung, da der digitale Vermögenswert innerhalb kurzer Zeit von über 65.000 US-Dollar auf unter 50.000 US-Dollar abstürzte.
Andererseits begannen sich in den folgenden Wochen sowohl die Zuflüsse als auch der Wert der Kryptowährung zu erholen. Interessanterweise gab es seitdem nur zwei Fälle, in denen Anleger Geld aus in den USA ansässigen Spot-ETFs abzogen – am 9. und 14. August.
In der vergangenen Woche verzeichneten Finanzinstrumente einige bemerkenswerte Zuflüsse: Sie brachten am Montag 62,1 Millionen US-Dollar ein, gefolgt von 88 Millionen US-Dollar am Dienstag, 39,5 Millionen US-Dollar am Mittwoch, 64,8 Millionen US-Dollar am Donnerstag und satten 252 Millionen US-Dollar am Freitag. In nur fünf Handelstagen flossen insgesamt 506,4 Millionen US-Dollar in diese ETFs.
Typischerweise war der IBIT von BlackRock an vielen Tagen führend und brachte am Montag etwa 92,7 Millionen US-Dollar und am Freitag 86,8 Millionen US-Dollar ein. Im Gegensatz dazu verzeichnete Grayscales GBTC kontinuierliche Abflüsse: Am Dienstag flossen rund 12,8 Millionen US-Dollar ab, am Mittwoch 9,8 Millionen US-Dollar, am Donnerstag 28,4 Millionen US-Dollar und am Freitag 35,6 Millionen US-Dollar.
Wie FarSide berichtet, übersteigt der von BlackRock verwaltete Bitcoin-ETF derzeit 20,7 Milliarden US-Dollar, während der vergleichbare ETF von Grayscale nur etwa 1 Milliarde US-Dollar unterschreitet.
Ethereum-ETFs im Minus
Seit nunmehr drei Wochen sind Ethereum-ETFs in den USA erhältlich, ihre Performance unterscheidet sich jedoch deutlich von den Bitcoin-ETFs. Interessanterweise unterliegen ETH-basierte Produkte trotz der relativ geringen Zahlen einem siebentägigen Rückzugstrend. Diese Situation zeigt lediglich, dass die Nachfrage und das Interesse an diesen spezifischen Produkten nicht besonders groß ist.
An 13 der 14 aktiven Handelstage kam es bei Grayscales ETHE zu Abhebungen. Über alle Ethereum-ETFs hinweg verzeichneten sie an 10 der 14 Handelstage Verluste.
In der vergangenen Woche gab es am Montag Abhebungen in Höhe von 13,5 Millionen US-Dollar, gefolgt von 6,5 Millionen US-Dollar am Dienstag, 18 Millionen US-Dollar am Mittwoch, 0,8 Millionen US-Dollar am Donnerstag und 5,7 Millionen US-Dollar am Freitag. Insbesondere der ETHA-Fonds von BlackRock, der kürzlich als erster neu aufgelegter Fonds die Marke von 1 Milliarde US-Dollar durchbrach, verzeichnete erst am Montag Zuflüsse in Höhe von insgesamt 26,8 Millionen US-Dollar. Andererseits verzeichnete FETH von Fidelity am Donnerstag starke Nettozuflüsse von 14,3 Millionen US-Dollar.
Die oben genannten Daten bestätigen lediglich eine frühere Aussage, dass die Spot-Ethereum-ETFs zumindest im Moment nicht mit den Bitcoin-ETFs vergleichbar sind.
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2024-08-25 16:00