Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in diesem volatilen, aber spannenden Markt bin ich hinsichtlich der Krypto-VC-Deals im zweiten Quartal vorsichtig optimistisch. Der dritte vierteljährliche Anstieg der Gesamtinvestitionen in Folge ist zwar ein positives Zeichen, doch der Rückgang um 10 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 und der Rückgang der Zahl der abgeschlossenen Deals sind Bedenken, die nicht ignoriert werden können.
Im Bereich Krypto-Investitionen beobachte ich einen interessanten Trend: Seit nunmehr drei Quartalen, einschließlich des zweiten Quartals, verzeichnen wir einen kontinuierlichen Anstieg des Gesamtwerts unserer Investitionen. Obwohl es unter den Anfang des Jahres erreichten Spitzenwerten liegt, ist es beruhigend, dieses stetige Wachstum zu sehen.
Als Analyst habe ich im zweiten Quartal eine anhaltende Ausweitung der Risikokapitalinvestitionen im Kryptowährungssektor beobachtet, was das dritte Wachstumsquartal in Folge darstellt. Dieser Trend deutet auf eine allmähliche Erholung des Marktes hin.
Als erfahrener Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Wachstums- und Niedergangszyklen in verschiedenen Anlageklassen miterlebt. Der jüngste Bericht von Bloomberg über Krypto-Risikokapitalgeschäfte im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Monaten scheint auf eine vielversprechende Erholung des digitalen Währungssektors hinzudeuten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese Zahl nur einen Anstieg von 2,5 % im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres und einen Rückgang von fast 10 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023 darstellt.
Wie Bloomberg berichtet, deuten auf Risikokapital spezialisierte Anleger darauf hin, dass der Markt für Kryptowährungsinvestitionen derzeit unter seinen früheren Höchstständen liegt. Sie stellen jedoch eine mögliche Verlangsamung oder Abkühlungsphase fest, da der Wert dieser digitalen Vermögenswerte offenbar stärker von den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst wird.
Laut Rob Hadick, General Partner von Dragonfly, sind die Investitionen von Risikokapitalgebern in Kryptowährungen derzeit deutlich geringer als in den Spitzenzeiten 2021 und Anfang 2022. Er wies darauf hin, dass es im März und April dieses Jahres einen deutlichen Anstieg der Krypto-VC-Investitionen gegeben habe Jahr, das er als „Fieberrausch“ bezeichnete. Hadick erwähnte jedoch auch, dass Investitionen in späteren Phasen weiterhin schwach geblieben seien und dass sich das Tempo der Risikokapitalinvestitionen mit dem Marktabschwung von Ende April bis Mai noch einmal verlangsamt habe.
Krypto-VC-Deals im zweiten Quartal scheinen konservativer zu sein
Angesichts der sich abkühlenden Finanzlage scheinen Anleger ihre Präferenzen weg von risikoreichen Anlagen und hin zu breiter angelegten Lösungen gegenüber spezialisierten Anwendungen zu verlagern. Robert Le, leitender Analyst bei PitchBook, betonte insbesondere, dass Investoren kontinuierlich Infrastrukturprojekte unterstützten und im zweiten Quartal insgesamt Hunderte Millionen Dollar einsammelten.
Bei meinen jüngsten Erkundungen als Forscher bin ich auf faszinierende Ergebnisse einer Studie von Galaxy Research gestoßen, die im ersten Quartal 2024 veröffentlicht wurde. Es scheint, dass erstaunliche 80 % der Risikokapitalinvestitionen in diesem Zeitraum in Unternehmen im Frühstadium flossen, während die restlichen 20 % in Unternehmen im Frühstadium flossen. wurde reifen, späteren Unternehmen zugeteilt.
Obwohl große Risikokapitalfirmen den Kryptowährungssektor zurückgefahren oder aus dem Kryptowährungssektor ausgeschieden sind, bleiben viele spezialisierte Frühphasen-Risikokapitalfonds aktiv. Diese Fonds, die in den Jahren 2021 und 2022 Kapital aufgenommen haben, unterstützen weiterhin vielversprechende neue Kryptounternehmen. Aufgrund der geringeren Beteiligung größerer VC-Firmen ist es für Start-ups in der Spätphase jedoch schwieriger, sich eine Finanzierung zu sichern.
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2024-08-12 10:12