Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Risikokapital- und Technologiesektor finde ich Adam Cochrans Einblicke in den aktuellen Stand von Krypto-Investitionen besonders aufschlussreich. Nachdem ich die Entwicklung des Kryptomarktes seit seiner Gründung aufmerksam verfolgt habe, kann ich bestätigen, dass dieser Sektor tatsächlich ein bemerkenswertes Wachstumspotenzial aufweist. Allerdings ist dies nicht ohne Risiken, weshalb traditionelle VCs bei ihrem Ansatz vorsichtig waren.
Laut dem Risikokapitalgeber Adam Cochran gibt es heutzutage weniger Krypto-Investitionen.
Als Krypto-Investor stoße ich häufig auf Erwartungen meiner Mitinvestoren (Kommanditisten), die überwiegend darauf bedacht sind, die Renditen von Indexfonds zu übertreffen.
Der Gründer von CEHV, Cochran, teilte kürzlich auf Partner (LPs), die darauf abzielen, die Rendite von Indexfonds zu übertreffen. 2. Langfristig wird erwartet, dass der potenzielle Return on Investment (ROI) aus dem Besitz von Bitcoin und Ethereum den von Indexfonds übersteigt, wobei nur Frühphaseninvestitionen potenziell höhere Renditen bieten kehrt zurück.
Siehe unten.
Risikokapitalgeber reduzieren ihre Investitionen in Kryptowährungen aufgrund verschiedener Faktoren erheblich:
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran), 9. August 2024
Als Analyst konzentriere ich mich häufig auf wachstumsstarke Start-ups und Spitzentechnologien, die erhebliche Wachstumsaussichten aufweisen, und erkenne ihr Potenzial für erhebliche Renditen.
Um Ihnen ein Beispiel zu nennen: Der S&P 500 Index Fund, der häufig als Standard für die Bewertung von US-Aktien verwendet wird, hat in den letzten fünf Jahren laut Informationen von curvo.eu eine jährliche Rendite von durchschnittlich etwa 15 % erzielt.
Im gleichen Zeitraum, den ich untersucht habe, habe ich herausgefunden, dass Bitcoin (BTC) die Performance von Indexfonds deutlich übertroffen hat. Im Durchschnitt hat es eine jährliche Rendite von etwa 45 % erzielt.
Der Finanzexperte Cochran betonte, dass Kryptowährungsinvestitionen zwar erhebliche Risiken bergen, mittelfristig jedoch traditionell die Renditen von Indexfonds übertreffen und Potenzial für erhebliche Gewinne bieten. Dennoch wies er darauf hin, dass Risikokapitalfirmen aufgrund des inhärenten Risikos oft zögern, in die frühen Phasen digitaler Währungen zu investieren.
Ein Risikokapitalgeber teilte mit, dass zahlreiche Investoren ihre Mittel in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sowie in einigen vielversprechenden aufstrebenden Projekten anlegen. Ziel ist es, Gebühren zu verdienen und das anfängliche Investitionskapital zurückzuzahlen.
Den neuesten Erkenntnissen von Galaxy Research zufolge werden im ersten Quartal 2024 voraussichtlich etwa 80 % der Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen in der Frühphase fließen, während der Rest, etwa 20 %, wahrscheinlich in etabliertere Unternehmen fließen wird.
Trotz eines Rückgangs des Interesses großer, generalistischer VC-Firmen, die sich entweder aus dem Kryptosektor zurückgezogen oder ihre Investitionen erheblich reduziert haben, sind auf Krypto fokussierte Frühphasen-Risikofonds weiterhin aktiv.
Ein erheblicher Teil dieser Fonds hält weiterhin das in den Jahren 2021 und 2022 eingeworbene Kapital, was angehenden Krypto-Startups in einem frühen Stadium die Möglichkeit bietet, Finanzmittel zu erhalten. Andererseits stehen Startups in der Spätphase vor größeren Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung, da große Risikokapitalgeber weniger aktiv sind.
Basierend auf Cochrans Analyse investierten Risikokapitalgeber im vorherigen Marktzyklus tendenziell stärker in etablierte Apps wie OpenSea, um zu einem späteren Zeitpunkt von der Ausweitung der Verbrauchernachfrage zu profitieren.
Darüber hinaus ist er der Meinung, dass die Aufregung um frühere Trends wie Non-Fungible Tokens (NFTs) und Automated Market Makers (AMM) Forks, DeFi und Layer-2-Lösungen nachzulassen scheint und die Anleger sich auf den nächsten großen Trend freuen Angesichts des Durchbruchs scheinen sich Risikokapitalfirmen in einer Phase des Abwartens und Beobachtens zu befinden.
Viele Risikokapitalfirmen geben an, sich stark mit Innovationen zu beschäftigen und eng mit den Urhebern zusammenzuarbeiten, viele investieren jedoch nicht in bahnbrechende Ideen; Stattdessen stellen sie Mittel für beliebte aufkommende Trends bereit. Dies liegt in erster Linie daran, dass es ihnen an ausreichenden Branchenkenntnissen mangelt, die erforderlich sind, um Risiken in neuartigen Bereichen einzugehen.
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran), 9. August 2024
Laut Cochlans Beobachtung scheint die Identifizierung des nächsten bedeutenden Trends festzustecken, obwohl einige Bauunternehmen ohne externe Finanzierung ständig Innovationen vorantreiben.
In diesem Szenario verschlimmert sich das Problem, weil Risikokapitalgeber glauben, dass ihre überschüssigen Mittel erhebliche Gewinne auf den Finanzmärkten generieren können, was tendenziell die Möglichkeiten für Frühphaseninvestitionen verringert.
Er erwähnte, dass diese Leerlaufphase für Risikokapitalfirmen eine Prüfung sei und ihr wahres Engagement für den Kryptowährungssektor zeige.
Wer über umfassende Branchenkenntnisse verfügt, kann effektiv in vielversprechende Startups investieren und frühzeitig bedeutende Beiträge leisten. Andererseits investieren diejenigen, die mit der Branche weniger vertraut sind, möglicherweise nur in fortgeschrittenere Phasen, was darauf hindeuten könnte, dass sie sich nicht vollständig in diesem Bereich engagieren.
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2024-08-10 18:46