Als erfahrener Krypto-Investor mit langjähriger Erfahrung habe ich die Entwicklung von Ethereum und den damit verbundenen Anlageinstrumenten mit großem Interesse verfolgt. Die jüngste Einführung von Spot-Ethereum-ETFs in den Vereinigten Staaten war eine aufregende Entwicklung, die ich aufmerksam verfolgt habe, insbesondere angesichts der Lehren, die aus der Umwandlung des Bitcoin Trust von Grayscale in einen Spot-ETF gezogen wurden.
Am 23. Juli feierten Ethereum-ETFs erstmals ihr Debüt auf dem US-Markt. Allerdings war die Eröffnungsszene für den führenden Ethereum-Fondsmanager nicht gerade günstig.
Basierend auf meinen Erwartungen stellte ich fest, dass der neu gegründete Ethereum Trust (ETHE) von Grayscale an seinem ersten Handelstag einen erheblichen Verlust von etwa 484 Millionen US-Dollar verzeichnete.
Sollten die Umstände denen ähneln, als Grayscale seinen Bitcoin Trust in einen traditionellen ETF umwandelte, könnte etwa die Hälfte des verwalteten Vermögens des Ethereum-Fonds in Höhe von rund 4,5 Milliarden US-Dollar gefährdet sein.
Solider erster Tag
Anleger ziehen ihre Mittel ab, weil sie die Möglichkeit haben, von der erheblichen Preisdifferenz zu profitieren, die zuvor zwischen dem Fonds und dem Spotmarkt bestand.
Es besteht eine alternative Möglichkeit, Investitionen in Fonds mit niedrigeren Gebühren zu verlagern, da die ETHE-Gebühr von 2,5 % im Vergleich zu den sieben anderen verfügbaren Optionen wesentlich höher ist.
Als Reaktion darauf gründete Grayscale den Ethereum Mini Trust (ETH), der über ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und eine Gebühr von 0,15 % verfügt. An seinem ersten Handelstag verzeichnete dieser Fonds nach ersten Daten von Farside Investors einen Zufluss von rund 15 Millionen US-Dollar.
Trotz der Herausforderungen beliefen sich die Gesamteinnahmen der neun ETF-Anbieter an diesem Tag auf stolze 106 Millionen US-Dollar, wie Bloomberg ETF-Analyst James Seyffart in seinem Beitrag vom 24. Juli berichtete. Er beschrieb es als eine beeindruckende Leistung am ersten Tag.
Unter allen Fonds verzeichnete ETHA von BlackRock mit insgesamt 266,5 Millionen US-Dollar den größten Investitionszufluss. Auch der Spot-ETF Bitwise ETHW verzeichnete an seinem Debüttag einen großen Erfolg und zog neue Investitionen in Höhe von 204 Millionen US-Dollar an.
Als Krypto-Investor würde ich es wie folgt umformulieren: Am ersten Tag verzeichnete der FETH-Fonds von Fidelity einen Zufluss von etwa 71 Millionen US-Dollar. Unterdessen verzeichneten 21 Shares, Invesco, VanEck und Franklin geringfügige Zuflüsse zwischen jeweils 7,5 und 13 Millionen US-Dollar.
Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt und der genauen Verfolgung der Entwicklung von Ethereum-basierten ETFs muss ich sagen, dass die Mittelflüsse dieser Fonds am ersten Tag ziemlich beeindruckend waren. Die Ethereum-ETFs sammelten zusammen beeindruckende 311,5 Millionen US-Dollar, wobei iShares Ethereum und Bitwise Ethereum Trust von BlackRock die Spitzenreiter waren. Das Angebot von BlackRock brachte beachtliche 266,5 Millionen US-Dollar ein, während Bitwise Ethereum Trust mit 204 Millionen US-Dollar knapp dahinter folgte. Dies ist ein guter Start für diese Fonds und ich glaube, dass dies ein Zeichen für die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger nach einem Engagement in Ethereum ist. Die soliden Zuflüsse am ersten Tag verheißen Gutes für die Zukunft dieser ETFs und des breiteren Ethereum-Ökosystems.
– James Seyffart (@JSeyff), 24. Juli 2024
Seyffart bestätigte, dass es den Fonds nicht gestattet sei, ETH zu halten, da aufgrund regulatorischer Beschränkungen eine Kühllagerung zwingend erforderlich sei.
ETH-Preisreaktion
Wie erwartet gab es auf die Einführung von Spot-ETFs keine spürbare Reaktion reaktionärer Pumpen auf den Ethereum-Märkten. Am Dienstag erreichte der Vermögenswert ein Intraday-Hoch von 3.534 US-Dollar, bevor er auf ein Tief von etwas über 3.400 US-Dollar fiel.
Ethereum hatte wieder etwas Boden gut gemacht und lag während der asiatischen Handelszeiten am Mittwochmorgen bei rund 3.430 US-Dollar.
Experten gehen davon aus, dass der Preis von Ethereum (ETH) wieder unter 3.000 US-Dollar fallen könnte, sobald die ETFs für den Handel aktiv werden. In Zukunft werden diese Anlageinstrumente jedoch mehr institutionelle Anleger anlocken, was letztendlich dazu führen wird, dass ETH einen neuen Rekordpreis erzielt.
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2024-07-24 08:38