Inflationszahlen beeinflussen Krypto: Wie BTC und ETH reagieren könnten

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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bevorstehende Veröffentlichung der US-VPI-Daten aufgrund ihrer möglichen Auswirkungen auf die Zinssätze voraussichtlich einen starken Einfluss auf die Kryptomärkte haben wird. Niedrigere Zinssätze können risikoreiche Vermögenswerte wie Kryptowährungen begünstigen, da sie die Kreditaufnahme billiger machen und Anleger dazu veranlassen, höhere Renditen in risikoreicheren Vermögenswerten anzustreben. Wenn die CPI-Daten einen anhaltenden Inflationsrückgang bestätigen, könnte dies das Vertrauen der Anleger in eine Zinssenkung stärken und möglicherweise die Nachfrage nach Bitcoin (BTC) und anderen Kryptos erhöhen. Allerdings könnte jede Abweichung von den erwarteten Daten zu erhöhter Volatilität führen.

Als Analyst würde ich die möglichen Auswirkungen der bevorstehenden Veröffentlichung der Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) auf die Geldpolitik und ihre möglichen Auswirkungen auf Bitcoin– und Ethereum-Investitionen untersuchen. Wenn die VPI-Daten einen deutlichen Anstieg der Inflation zeigen, könnte die Federal Reserve ihre aktuelle Haltung zu den Zinssätzen überdenken und die Einführung neuer Lockerungsmaßnahmen in Betracht ziehen, um den Preisdruck abzumildern. Dies könnte dazu führen, dass Anleger nach inflationsgeschützten Vermögenswerten wie Gold oder Kryptowährungen suchen, um sich gegen eine potenzielle Inflation abzusichern. Bitcoin und Ethereum könnten als dezentrale digitale Währungen aufgrund ihrer wahrgenommenen Wertaufbewahrungs- und Knappheitsmerkmale von solchen Marktbedingungen profitieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Beziehung zwischen Geldpolitik, traditionellen Märkten und Kryptowährungen komplex sein und von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, sodass weitere Analysen und Überlegungen erforderlich sind, bevor Anlageentscheidungen getroffen werden.

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Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) erlebten in letzter Zeit eine erhebliche Volatilität. Erst letzte Woche erlitt Bitcoin innerhalb weniger Stunden einen starken Rückgang von etwa 8 % und erreichte einen Preis von 53.600 US-Dollar. Dieser dramatische Wandel wurde dadurch ausgelöst, dass Mt. Gox, die nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse, große Mengen Bitcoin an bitBank, eine japanische Börse, übertrug, um betroffenen Kunden Rückerstattungen zu leisten.

Diese Woche, nach der Lösung des Mt. Gox-Rückerstattungsstreits und dem Bitcoin-Ausverkauf der deutschen Regierung, erreichte der Preis von Bitcoin am 12. Juli 57.084 US-Dollar. Am vergangenen Tag gab es einen geringfügigen Wertverlust von 2,3 %.

Unterdessen verzeichnete ETH einen Anstieg und notierte bei 3.150 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,78 % im gleichen Zeitraum entspricht.

Als Krypto-Investor verfolge ich die aktuellen Marktturbulenzen genau. Die bevorstehende Veröffentlichung der Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) sorgt heute für großes Aufsehen bei uns. Wir alle halten den Atem an und warten gespannt auf die Auswirkungen auf den Kryptomarkt.

Die bereitgestellten Informationen sind von Bedeutung, da sie Aufschluss über die Entwicklung der Lebenshaltungskosten in der größten Volkswirtschaft der Welt geben, wie die Daten von Dow Jones nahelegen. Für Juni wird ein monatliches Wachstum von 0,1 % prognostiziert, nachdem sich im Mai keine Änderung ergeben hat. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich daraus ein Anstieg von 3,1 %.

In diesem Zeitraum wird der zentrale Verbraucherpreisindex, der schwankende Lebensmittel- und Energiekosten außer Acht lässt, voraussichtlich um 0,2 % gegenüber dem Wert vom Juni und um 3,4 % seit seiner Einführung in diesem Jahr steigen.

Als Krypto-Investor verfolge ich die Veröffentlichungen der Wirtschaftsdaten genau. Wenn diese Zahlen meinen Erwartungen entsprechen, würde das darauf hindeuten, dass wir gute Fortschritte in Richtung des Inflationsziels der Federal Reserve (Fed) von 2 % machen. Dies könnte ein positives Zeichen sein und möglicherweise die Tür für die lang erwartete Zinssenkungsserie im Jahr 2023 öffnen.

Als Krypto-Investor habe ich beobachtet, dass die Inflationsrate seit ihrem Höchststand von 9,1 % im Jahr 2022 deutlich gesunken ist. Ich verstehe jedoch, dass die Federal Reserve immer noch Vorsicht walten lässt und noch nicht bereit ist, die Zinssätze zu senken. Sie möchten sicherstellen, dass wir verlässlichere Anzeichen für Fortschritte sehen, bevor wir Anpassungen vornehmen.

Gleichzeitig könnte die Anpassung der Renditekurve der US-Staatsanleihen als Reaktion auf den erwarteten schwachen Bericht über den Verbraucherpreisindex (CPI) die Marktstimmung, auch im Kryptowährungssektor, erheblich beeinflussen.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass der anhaltende Rückgang der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmarktlandschaft hat. Jede unerwartete Trendwende könnte zu Wellen auf dem gesamten Markt führen und möglicherweise den Wert von Kryptowährungen beeinflussen.

Lassen Sie uns näher auf die Erwartungen des Marktes, die Vorhersagen von Branchenspezialisten und mögliche Reaktionen des Kryptowährungssektors auf diese bedeutenden Ereignisse eingehen.

Markterwartungen und potenzielle Krypto-Marktrichtung

Diese Woche stellte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, den halbjährlichen geldpolitischen Bericht vor. In seiner Rede wies Powell darauf hin, dass eine Senkung des Leitzinses nicht ratsam sei, solange nicht mehr Gewissheit bestehe, dass sich die Inflation kontinuierlich in Richtung des 2-Prozent-Ziels bewege.

In seiner neueren Analyse beobachtete Powell einen Rückgang der jüngsten Arbeitsmarktzahlen. Seine Äußerungen änderten jedoch nichts an den Prognosen der Anleger hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung durch die Federal Reserve im September.

Auf der Australian Conference of Economists im Jahr 2024 hatte ich als Analyst die Gelegenheit, den Erkenntnissen der Gouverneurin der US-Notenbank Lisa Cook über geldpolitische Reaktionen auf die Pandemie und aktuelle Inflationstrends zuzuhören. Aus Cooks Sicht deuten die Daten darauf hin, dass die Federal Reserve eine Senkung der Zinssätze in Betracht ziehen könnte, was mit ähnlichen Maßnahmen übereinstimmt, die andere Zentralbanken zur Bewältigung dieser wirtschaftlichen Herausforderungen ergriffen haben.

„Sie stellte fest, dass sich die Inflation voraussichtlich allmählich ihrem Ziel nähern wird und es nur wenig zusätzliche Arbeitslosigkeit geben wird.“

Vor diesem Hintergrund besteht laut dem CME-FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von etwa 84 %, dass die Federal Reserve die Zinsen am 18. September um 0,25 Prozentpunkte senkt Inflationszahlen des Verbraucherpreisindex.

Als Krypto-Investor kann ich Ihnen sagen, dass die Aussicht auf Zinssenkungen normalerweise eine gute Nachricht für die Kryptomärkte ist. Mit niedrigeren Zinssätzen wird die Kreditaufnahme erschwinglicher, und als Folge davon könnten sich Anleger auf der Suche nach höheren Renditen zu risikoreicheren Vermögenswerten wie Kryptowährungen hingezogen fühlen. Wenn die Zentralbanken also beschließen, die Zinsen zu senken, könnte dies möglicherweise den Kryptomarkt ankurbeln und ihn zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit machen.

Sollte der Verbraucherpreisindex (VPI) darauf hinweisen, dass die Inflation weiter sinkt, könnte dies zu einem stärkeren Vertrauen in die geldpolitische Lockerungspolitik der Federal Reserve führen. Infolgedessen könnte die Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen bei Anlegern zunehmen, die möglicherweise deren höhere potenzielle Rendite gegenüber traditionellen Ersparnissen oder Anleihen mit geringer Rendite bevorzugen.

Basierend auf den neuesten Statistiken von Statista lag die Kapitalrendite (ROI) einer zehnjährigen US-Staatsanleihe bei 4,2 %, während eine zweijährige Anleihe eine Rendite von 4,67 % erzielte. Diese Situation wird als invertierte Zinsstrukturkurve bezeichnet, wobei Anleihen mit längeren Laufzeiten niedrigere Renditen bieten als Anleihen mit kürzeren Laufzeiten. In solchen Fällen entscheiden sich Anleger möglicherweise für risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH), in der Hoffnung, langfristig erhebliche Renditen zu erzielen.

Als Krypto-Investor verstehe ich, dass unerwartete Daten zu erhöhter Marktvolatilität führen können. Sollte sich beispielsweise herausstellen, dass die Inflation höher ausfällt als erwartet, könnte dies möglicherweise die Hoffnungen auf Zinssenkungen dämpfen. In einem solchen Szenario überdenke ich möglicherweise meine Anlagestrategie und verkaufe vorübergehend einige meiner Kryptobestände aufgrund der Unsicherheiten, die diese neuen Informationen mit sich bringen.

Was erwartet Sie in den kommenden Tagen?

Mit großer Vorfreude sieht der Markt der bevorstehenden Veröffentlichung der neuesten Zahlen zum US-Verbraucherpreisindex entgegen. Zwei bekannte Kryptowährungsanalysten haben kürzlich ihre Ansichten zu möglichen Auswirkungen auf den Kryptomarkt dargelegt.

Ein Analyst nutzte kürzlich Twitter, um über Bitcoin und das Wyckoff-Reakkumulationsmodell zu diskutieren und machte dabei auf ein Diagramm aufmerksam, das eine Woche zuvor präsentiert wurde. Gemäß dieser technischen Analysestrategie kann der Wert eines Vermögenswerts nach einer Konsolidierungsphase einen erheblichen Preisanstieg erfahren.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich vor einer Woche ein Diagramm der Preisbewegung von Bitcoin präsentiert. Ich glaube, dass der aktuelle Trend mit dem Wyckoff-Reakkumulation-Modell übereinstimmt, das auf eine Phase der Konsolidierung nach einem starken Aufwärtstrend hindeutet. Ich bin zuversichtlich, dass Bitcoin bald wieder die 60.000-Dollar-Marke überschreiten wird.

– 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 (@el_crypto_prof) 11. Juli 2024

Aufgrund der Ähnlichkeiten mit dem vorherigen Trend von Bitcoin geht der Analyst davon aus, dass BTC in naher Zukunft seine Position über 60.000 US-Dollar wiedererlangen könnte.

Derzeit stellt Michael van de Poppe, ein renommierter Kryptowährungsanalyst, fest, dass Bitcoin einen erheblichen Widerstandspunkt durchbrochen hat. Dennoch empfahl er, dass Bitcoin die Schwelle von 60.000 US-Dollar überwinden sollte, damit es an Fahrt gewinnt.

Bitcoin hat kürzlich eine erhebliche Widerstandsbarriere überschritten, aber es musste die 60.000-Dollar-Schwelle erreicht werden, um eine wesentliche Vorwärtsbewegung auszulösen. Die morgigen Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) werden voraussichtlich veröffentlicht und haben das Potenzial, die Markttrends erheblich zu beeinflussen.

– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 10. Juli 2024

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, kann ich die Bedeutung der bevorstehenden Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) nicht genug betonen. Die Veröffentlichung dieses Wirtschaftsindikators könnte möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Preisdynamik von Bitcoin haben.

Basierend auf meiner Analyse der Daten scheint es, dass die Möglichkeit eines Aufwärtstrends besteht. Die 60.000-Dollar-Marke stellt ein erhebliches Hindernis für weiteres Wachstum dar und sollte als potenzieller Wendepunkt in diesem Trend genau beobachtet werden.

Behalten Sie die kommenden Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) im Auge. Wenn diese Daten zeigen, dass die Inflation immer noch gute Fortschritte in Richtung des Ziels der Federal Reserve macht, könnte dies den Glauben an eine mögliche Zinssenkung stärken. Dieser Vertrauensschub könnte Risikoanlagen wie Bitcoin zugute kommen.

Es ist wichtig, alle Aktivitäten auf dem Kryptomarkt umfassend zu untersuchen und, wenn möglich, Finanzexperten zu konsultieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.

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2024-07-12 14:33