Als erfahrener Analyst glaube ich, dass der jüngste Abwärtstrend im Preis von Polygon und der Verlust von Marktanteilen in der Layer-2-Branche auf den intensiven Wettbewerb zurückzuführen sind, dem das Unternehmen ausgesetzt ist. Mit dem Aufstieg von Konkurrenten wie Arbitrum, Base, Blast und Optimism verzeichnete Polygon einen deutlichen Rückgang des TVL von seinem Rekordhoch, was zu einem Rückgang von 82 % gegenüber seinem Allzeithoch für MATIC führte.
Die Kosten für Polygon sind in den letzten Monaten aufgrund seiner schrumpfenden Dominanz auf dem Markt des Layer-2-Sektors deutlich gesunken.
Ich habe die Preisbewegung von MATIC analysiert und festgestellt, dass der Kurs am Freitag ein deutliches Unterstützungsniveau bei 0,4343 US-Dollar erreichte. Seitdem hat er einige Verluste wieder wettgemacht, bleibt aber etwa 60 % unter seinem diesjährigen Höchststand und beeindruckende 82 % unter seinem Allzeithoch.
Wettbewerb in der Layer-2-Industrie
Polygon, ein Vorreiter auf dem Gebiet der Layer-2-Technologie, sah sich in den letzten Jahren einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt, was zu zusätzlichem Druck für das Unternehmen führte.
Der Total Value Locked (TVL) der DeFi-Branche liegt derzeit bei 872 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Rückgang gegenüber seinem Allzeithoch von rund 10 Milliarden US-Dollar. In Matic-Berechnungen bedeutet dies einen Rückgang von einem früheren Höchstwert von 5,7 Milliarden auf den aktuellen TVL von 1,78 Milliarden.
Ungefähr 661 Entwickler haben sich dem Team von Arbitrum angeschlossen, einer führenden Layer-2-Netzwerklösung. Der in diesem Netzwerk gesicherte Gesamtwert übersteigt 3 Milliarden US-Dollar.
In Bezug auf die Vermögenswerte wurde Polygon sowohl von Base als auch von Blast mit einem Gesamtvermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar bzw. 1,2 Milliarden US-Dollar übertroffen. Darüber hinaus hat Optimism einen Teil des zuvor von Polygon gehaltenen Marktes für sich beansprucht.
Dieser Wettbewerb erklärt teilweise, warum der MATIC-Preis von seinem Allzeithoch um 82 % gefallen ist.
Trotz einiger Hindernisse kann Polygon einige bemerkenswerte On-Chain-Statistiken vorweisen. Beispielsweise gibt es etwa 1,09 Millionen eindeutige Adressen in seinem Netzwerk, womit es mit seinen 2,09 Millionen Adressen das zweitgrößte nach Tron ist.
Als Krypto-Investor finde ich es beruhigend zu sehen, dass das Netzwerk ein konstantes Transaktionsvolumen aufrechterhalten hat. Konkret gab es seit dem 11. März dieses Jahres über 3,8 Millionen tägliche Transaktionen.
Darüber hinaus ist die Menge an Stablecoins seit Oktober des Vorjahres deutlich gestiegen. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, entspricht dieser Anstieg von etwa 1,17 Milliarden MATIC auf über 1,8 Milliarden am Dienstag. Stablecoins spielen in Blockchain-Systemen eine entscheidende Rolle und erleichtern die meisten Transaktionen.
Stablecoins in Polygon
Polygon bietet mit einem Zinssatz von 5,67 % eine attraktivere Einsatzprämie als viele andere Kryptowährungen, während Ethereum und Cardano Einsatzrenditen von 3,29 % bzw. 2,9 % bieten.
Der Polygonpreis hat eine wichtige Unterstützung verloren
Polygon-Preisdiagramm
Obwohl der Polygon-Token bemerkenswerte Vorteile bietet, ist sein Wert in den letzten Wochen deutlich gesunken. Darüber hinaus ist er unter eine entscheidende Widerstandslinie gefallen, was den sich abzeichnenden Double-Bottom-Trend untergraben könnte.
Als Forscher, der die Preisbewegungen von Polygon untersucht, habe ich beobachtet, dass er zum ersten Mal seit Juni und Oktober 2023 unter die entscheidende Unterstützungsmarke von 0,50 $ gefallen ist. Wenn dieser Rückgang eher einen echten Zusammenbruch als einen vorübergehenden Rückschlag darstellt, dann gibt es ihn Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis von Polygon weiter sinkt und schließlich die nächste Unterstützungsmarke bei 0,3206 $ erreicht, was seinen tiefsten Punkt im Juni 2022 darstellte und etwa 37 % unter seinem aktuellen Wert lag.
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2024-07-09 20:30