Als Forscher mit Erfahrung in den Bereichen Kryptowährung und Finanzregulierung finde ich es faszinierend zu beobachten, wie sich die Umsetzung der MiCA-Vorschriften in Europa erheblich auf den Marktanteil von konformen Stablecoins ausgewirkt hat, insbesondere von Circles USDC und Euro-pegged Stablecoin (EURC).
Den Daten zufolge verzeichnete nur ein Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach konformen Stablecoins, während Europa sich auf die Durchsetzung der MiCA-Vorschriften vorbereitet.
Die europäische MiCA-Verordnung für Krypto-Assets in Europa, die darauf abzielt, den Krypto-Markt mit Schwerpunkt auf Stablecoins zu überwachen, hat unter den Emittenten zu einem Wettstreit um die Einhaltung geführt. Überraschenderweise hat bisher nur ein Stablecoin-Unternehmen, Circle, einen Vorteil aus diesen strengen Richtlinien gezogen.
Basierend auf Informationen von Kaiko, einem bekannten Blockchain-Datenanalyseunternehmen mit Sitz in Frankreich, verzeichneten der an den Euro gekoppelte Stablecoin (EURC) und der weit verbreitete USD-Coin (USDC) von Circle das stärkste Wachstum des täglichen Handelsvolumens seit der Verabschiedung von MiCA .
Als Analyst habe ich beobachtet, dass die Société Générale nach der Lockerung bestimmter Beschränkungen einen Anstieg des Handelsvolumens verzeichnete. Nach Angaben von Kaiko erreichte dieser Anstieg etwa 4.000 US-Dollar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahl relativ gering bleibt, möglicherweise weil Euro Convertible (EURCV), der Stablecoin der Bank, derzeit nur für den Handel auf Bitstamp verfügbar ist.
Im vergangenen Jahr ist der Anteil konformer Stablecoins deutlich gestiegen, was auf eine wachsende Präferenz für transparente und regulierte Optionen hindeutet. Bisher hat USDC überwiegend von diesem Trend profitiert.
Kaiko
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass nicht konforme Stablecoins den Löwenanteil des Marktes ausmachen und etwa 88 % des gesamten Stablecoin-Volumens ausmachen. Dies könnte sich jedoch mit der Umsetzung der MiCA-Regulierung (Markets in Crypto-Assets) ändern. Dieses in Paris ansässige Unternehmen prognostiziert, dass Börsen und Market Maker aufgrund der erhöhten regulatorischen Sicherheit und Risikominderung beginnen könnten, konforme Stablecoins gegenüber ihren nicht konformen Gegenstücken zu bevorzugen. Daher könnte ich darüber nachdenken, mein Portfolio in Richtung konformer Stablecoins zu diversifizieren, wenn sich der Markt in diese Richtung bewegt.
Einige große Kryptowährungsplattformen, darunter Binance, Bitstamp, Kraken und OKX, haben kürzlich damit begonnen, nicht konforme Stablecoins aus ihren Angeboten für europäische Benutzer zu entfernen.
Im Jahr 2024 erreichte das wöchentliche Handelsvolumen für USDC erstaunliche 23 Milliarden US-Dollar. Dies stellte einen deutlichen Anstieg gegenüber den 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und den 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 dar. Kaiko berichtet, dass dieser Anstieg zu einem neuen Rekord-Marktanteil für USDC geführt hat. Der Grund für dieses Wachstum wird auf die zunehmende Akzeptanz von USDC sowohl auf dezentralen als auch auf zentralisierten Handelsplattformen zurückgeführt.
Als Forscher, der den Markt für digitale Währungen untersucht, habe ich herausgefunden, dass ein wesentlicher Grund für die zunehmende Beliebtheit von US-Dollar-Münzen (USDC) ihre erweiterte Rolle bei der Abwicklung von Perpetual-Futures-Geschäften ist. Jüngsten Berichten der großen Börsen Binance und Bybit zufolge ist der Anteil der in USDC abgewickelten Dauerkontrakte von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) deutlich gestiegen. Insbesondere stieg der Anteil der in USDC gehandelten BTC- und ETH-Perpetuals innerhalb von nur sechs Monaten von lediglich 0,3 % auf 3,6 %. In ähnlicher Weise verzeichnete die Nutzung von USDC im Handel mit Ethereum-Perpetuals einen erheblichen Anstieg, wobei das ETH-USDC-Handelsvolumen von 1 % zu Beginn des Jahres auf über 6,8 % anstieg.
Etwa Anfang Juli machte Circle Schlagzeilen, als es als erstes Stablecoin-Unternehmen die Anforderungen der MiCA-Vorschriften erfüllte. Gleichzeitig kamen Bedenken hinsichtlich der Zukunft von Tether in Europa auf, nachdem der von Euro unterstützte Stablecoin Tether EURT von Börsen wie Bitstamp entfernt wurde. Darüber hinaus hat Uphold, eine europäische Krypto-Handelsplattform, die Unterstützung für USDT und mehrere andere an den Dollar gekoppelte Stablecoins eingestellt.
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2024-07-09 11:24