Als Forscher mit Erfahrung darin, die Schritte von MicroStrategy zu verfolgen, finde ich diese neueste Ankündigung faszinierend. Die Entscheidung des Unternehmens, den Umfang seines Wandelschuldverschreibungsangebots von 500 Millionen US-Dollar auf 700 Millionen US-Dollar zu erhöhen, zeigt eine starke Nachfrage seitens der Anleger. Diese Aufstockung ist mit einem attraktiven Zinssatz von 2,25 % pro Jahr und einem Umwandlungssatz verbunden, der einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bietet.
MicroStrategy hat den Preis seiner Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.
Gestern gab MicroStrategy ein Update zu seinem zuvor angekündigten Wertpapierangebot bekannt. Der ursprüngliche Plan sah einen Anleiheverkauf im Wert von 500 Millionen US-Dollar vor, aber jetzt haben sie den Betrag auf potenziell 700 Millionen US-Dollar erhöht. Der Deal soll bis zum 17. Juni 2024 abgeschlossen sein.
Für die vorrangigen Schuldverschreibungen von MicroStrategy, die nicht besichert sind, wird ein jährlicher Zinssatz von 2,25 % erhoben, wobei die halbjährlichen Zahlungen am 15. Juni und 15. Dezember erfolgen. Die erste Zahlung ist für den 15. Dezember 2024 geplant.
Die Schuldverschreibungen werden am 15. Juni 2032 fällig, es sei denn, es erfolgt ein vorzeitiger Rückkauf, eine vorzeitige Tilgung oder eine vorzeitige Umwandlung.
MicroStrategy gibt die Preise für sein Angebot an Wandelanleihen bekannt
Die vom Unternehmen am 14. Juni veröffentlichte Erklärung gibt ein Umtauschverhältnis von 0,4894 MicroStrategy-Klasse-A-Aktien für je 1.000 US-Dollar der Schuldverschreibungen an.
Die geschätzten Kosten für jede Aktie betragen etwa 2.043,32 US-Dollar, was einem Anstieg von 35 % über dem US-amerikanischen zusammengesetzten VWAP der Aktie des Unternehmens am 13. Juni 2024 entspricht. Der VWAP betrug an diesem Tag 1.513,46 US-Dollar.
In ihrer jüngsten Ankündigung gab MicroStrategy bekannt, dass qualifizierte institutionelle Käufer die Möglichkeit haben, zusätzlich zu dem ursprünglichen Angebot von 700 Millionen US-Dollar, das sie am 13. Juni angekündigt hatten, weitere 100 Millionen US-Dollar zu erwerben. Zuvor waren im Vorschlag vom 13. Juni weitere 75 Millionen US-Dollar des Gesamtkapitalbetrags erwähnt .
Donnerstags machte MicroStrategy eine Ankündigung: Sie würden Wandelschuldverschreibungen im Wert von 650 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2025 zurückkaufen. Diese Rückzahlung würde durch die Weitergabe von MicroStrategy-Aktien anstelle von Bargeld aufgrund von Umtauschanträgen beglichen. Als Einlösungstermin wurde der 15. Juli 2024 gewählt.
700 Millionen Dollar für den Kauf von Bitcoin
Das Unternehmen geht davon aus, insgesamt 687,8 Millionen US-Dollar einzusammeln, mit der Möglichkeit weiterer 198,2 Millionen US-Dollar, wenn alle optionalen Schuldverschreibungen von den Erstkäufern gekauft werden.
Mir ist aufgefallen, dass MicroStrategy am Donnerstag seine Absicht bekannt gegeben hat, die Mittel aus einem Schuldscheinangebot zum Kauf weiterer Bitcoin zu verwenden. Derzeit hält mein Unternehmen etwa 214.400 Bitcoins und ist damit der größte Unternehmenseigentümer außerhalb der beträchtlichen Bestände von BlackRock, die seinen Spot-ETF stützen.
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2024-06-14 16:38