Als erfahrener Finanzanalyst verfolge ich seit vielen Jahren genau die Anlagestrategien von Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Die jüngste Hinwendung Buffetts zu Technologiegiganten wie Apple Inc. (AAPL) war angesichts ihrer historischen Zurückhaltung in diesem Sektor tatsächlich überraschend. Buffetts veränderte Wahrnehmung, die durch die starke Markentreue von Apple, die hohen Kundenbindungsraten und die süchtig machende Qualität seiner Produkte bedingt war, führte jedoch zu einer erheblichen Investition in das Unternehmen.
In einem von Gregory Zuckerman verfassten Artikel des Wall Street Journal (WSJ) wurde enthüllt, dass Warren Buffett, bekannt für seinen konservativen Anlageansatz, im Jahr 2016 eine unerwartete Wendung nahm, als Berkshire Hathaway Aktien von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) erwarb ). Traditionell hatten Buffett und sein Partner Charlie Munger Technologieaktien gemieden, wobei Munger Apple in einem Reuters-Interview 2013 abfällig als „un-Berkshire-ähnlich“ bezeichnete. Diese Abkehr von der etablierten Anlagestrategie war bemerkenswert, insbesondere angesichts der früheren Zweifel Buffetts am potenziellen Wert der Apple-Aktie.
Laut einem Artikel im Wall Street Journal änderte sich Buffetts anfängliche Zurückhaltung gegenüber einer Investition in Apple, als er den Technologieriesen zunehmend als Konsumgüterunternehmen mit robuster Preissetzungsmacht dank seiner starken Markentreue betrachtete. Diese Wahrnehmung wurde durch Apples beeindruckende Kundenbindungsraten und den Suchtcharakter seiner Produkte verstärkt, was dazu führte, dass Buffett und Berkshire Hathaway ihre Anteile an dem Unternehmen deutlich erhöhten. Die Investition begann mit dem Kauf von rund 10 Millionen Aktien im Jahr 2016, gefolgt von weiteren Investitionen in Höhe von insgesamt rund 36 Milliarden US-Dollar in den nächsten zwei Jahren. Bis Ende 2018 machte Apple etwa ein Viertel des Investmentportfolios von Berkshire aus und war damit eine der bedeutendsten Einzelinvestitionen von Buffett.
Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Berkshire Hathaway mit dieser Investition immense Gewinne eingefahren. Derzeit wird der Wert der Apple-Beteiligung von Berkshire auf rund 157 Milliarden US-Dollar geschätzt, auch wenn der Aktienkurs von Apple in letzter Zeit gesunken ist.
Die beeindruckende Leistung von Berkshire Hathaway spiegelt sich in der Erzielung eines Gewinns von rund 120 Milliarden US-Dollar wider, was einen bemerkenswerten Triumph über den S&P 500-Index im gleichen Zeitraum darstellt.
Apple, der Tech-Gigant, kämpft derzeit mit neuen Hürden, wie das Wall Street Journal betont. Das Unternehmen steht unter behördlicher Aufsicht, verzeichnet eine verlangsamte Expansion in China und sieht sich einer verschärften Konkurrenz im Technologiesektor, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, gegenüber. Diese Elemente verstärken den Risikoquotienten für die Apple-Aktie, die in diesem Jahr bereits einen Rückgang von 6,79 % verzeichnet hat.
Beim Nachdenken über die Nachfolgepläne für Berkshire Hathaway steht Warren Buffett vor einem erheblichen Dilemma hinsichtlich der Verwaltung seiner beträchtlichen Apple-Aktien. Obwohl sie einige Aktien verkauft haben, besitzt Berkshire weiterhin einen erheblichen Prozentsatz der ausstehenden Apple-Aktien. Diese Entscheidung, eine so große Investition beizubehalten, unterstreicht Buffetts Vertrauen in den zukünftigen Wert von Apple, selbst angesichts der gegenwärtigen Hürden des Unternehmens und des sich schnell entwickelnden Technologiesektors.
Gestern gab Apple die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals 2024 bekannt, das am 30. März 2024 endete. Apple erzielte in diesem Zeitraum einen rekordverdächtigen Umsatz von 90,8 Milliarden US-Dollar. Wie Tim Cook, CEO von Apple, erwähnte, verzeichnete das Unternehmen in diesem Quartal einen neuen Umsatzhöchstwert im Dienstleistungssegment. Die Ankündigung war bemerkenswert für die Einführung des mit Spannung erwarteten Apple Vision Pro, das den Horizont des Spatial Computing erweitert. In der kommenden Woche wird Apple voraussichtlich ein weiteres bahnbrechendes Produkt vorstellen (vermutlich ein neues iPad Pro). Darüber hinaus wächst die Vorfreude auf die für den folgenden Monat geplante Worldwide Developers Conference. Cook bekräftigte Apples Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Produkte und Dienstleistungen, die seine langjährigen Werte widerspiegeln.
Apple hat eine bemerkenswerte Kundenzufriedenheit und -treue gemeldet, was zu einer beispiellosen Anzahl aktiver Benutzer in allen Produktlinien und Regionen geführt hat. Laut Luca Maestri, Chief Financial Officer von Apple, hat diese beeindruckende Leistung zu einem neuen Rekord beim Gewinn je Aktie (EPS) für das Märzquartal geführt.
In den zwölf aufeinanderfolgenden Jahren hat der Vorstand die vierteljährliche Dividende erhöht und liegt nun bei 0,25 US-Dollar pro Aktie, was einer Erhöhung um 4 Prozent entspricht. Die Dividenden sollen am 16. Mai 2024 an Aktionäre ausgeschüttet werden, deren Namen bis zum Geschäftsschluss am 13. Mai 2024 in den Unternehmensunterlagen erscheinen. Darüber hinaus hat der Vorstand ein umfangreiches neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von weiteren 110 Milliarden US-Dollar angekündigt , um Apple-Stammaktien zu kaufen. Laut Apple spiegeln diese Entscheidungen das unerschütterliche Vertrauen des Vorstands in den inhärenten Wert und die zukünftigen Wachstumsaussichten von Apple wider, mit der Absicht, seinen treuen Aktionären in dieser erfolgreichen Finanzperiode weitere Vorteile zu bieten.
Bei der aktuellen vorbörslichen Handelssitzung, die am 3. Mai um 11:25 Uhr UTC stattfindet, liegt der Preis der Apple Inc.-Aktie (AAPL) bei 183,79 US-Dollar, was einem Anstieg von 10,76 US-Dollar oder 6,22 % entspricht. Der einzig plausible Grund für diesen Anstieg des Aktienwerts ist angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Hardware-Verkäufe das massive Aktienrückkaufprogramm von Apple im Wert von 110 Milliarden US-Dollar.
Basierend auf Daten aus der Analyse von CNBC gingen die Gesamtverkäufe von Apple im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 % und insbesondere die Verkäufe von iPhones um 10 % zurück. Apple räumte ein, dass diese Rückgänge im Vergleich zu den Verkaufszahlen des Vorjahres auf schwierige Umstände zurückzuführen seien.
Sollte Apple bis Ende dieses Jahres keine nennenswerten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz erzielen oder seine Umsatzsteigerung nicht steigern, könnte Warren Buffett von Berkshire Hathaway seine weitere Investition in den Technologieriesen noch einmal überdenken.
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2024-05-03 14:41