Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Höhen und Tiefen, Bullenmärkte und Bärenmärkte gesehen. Mein aktueller Standpunkt ist jedoch, dass Bitcoin (BTC) möglicherweise vor einer weiteren Rallye in Richtung des Widerstandsniveaus von 68.000 US-Dollar steht.
Als Forscher, der die Finanzlandschaft beobachtet, ist mir aufgefallen, dass der Preis von Bitcoin in den letzten zwei Tagen gesunken ist, nachdem die positive Dynamik der letzten Woche sowohl auf den Krypto- als auch auf den Aktienmärkten nachgelassen hatte.
Nachdem Bitcoin (BTC) am 26. August ein Allzeithoch von 64.960 US-Dollar erreicht hatte, ist es seitdem auf 62.300 US-Dollar gefallen. Trotz dieses Rückgangs gibt es vier Schlüsselfaktoren, die darauf hindeuten, dass der Coin wieder auf die Beine kommen und den bedeutenden Widerstand bei 68.000 US-Dollar erneut herausfordern könnte.
Das offene Interesse an Futures steigt
Die Daten von SoSoValue deuten auf einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin auf dem Terminmarkt hin. Am 26. August erreichten die Zinsen einen beeindruckenden Höchststand von 34,7 Milliarden US-Dollar, was den höchsten Stand seit dem 2. August darstellt und deutlich über dem Monatstiefststand vom 26. August von 26,65 Milliarden US-Dollar liegt. Darüber hinaus hielt dieser Nachfrageschub drei Tage in Folge an.
Das Open Interest in Futures stellt die Menge der Kontrakte dar, die noch nicht glattgestellt wurden. Wenn diese Zahl groß ist, bedeutet dies, dass eine größere Anzahl von Händlern am Markt beteiligt ist, was auf eine erhöhte Nachfrage seitens der Marktteilnehmer hindeutet.
Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse
Als Analyst habe ich einen stetigen Anstieg der Bitcoin-Nachfrage auf dem Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) festgestellt. Interessanterweise deuten die Daten darauf hin, dass die meisten ETFs am Montag, dem 26. August, Zuflüsse verzeichneten, was den achten Tag in Folge mit solchen Zuflüssen markiert. Die Gesamtzuflüsse überstiegen 202 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber den 252 Millionen US-Dollar vom Freitag.
Letzte Woche steigerten diese Fonds ihre Gesamtsumme um etwa 506 Millionen US-Dollar, nachdem in der Vorwoche ein Anstieg von rund 32 Millionen US-Dollar zu verzeichnen war. Dieser Aufwärtstrend könnte anhalten. Bisher haben börsengehandelte Fonds mit Fokus auf Bitcoin (Spot-Bitcoin-ETFs) über 18 Milliarden US-Dollar an Investitionen angezogen, wobei der iShares Bitcoin Trust bei der Aktivität führend ist.
In ihren jüngsten Enthüllungen wurde festgestellt, dass Hedgefonds-Giganten wie Millennium Management, Citadel, Schonfeld und Susquehanna Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) besitzen. Auch große Wall-Street-Banken, darunter Goldman Sachs und Morgan Stanley, sind auf den Zug aufgesprungen und haben in diese Bitcoin-ETFs investiert.
Bitcoin-Adressen nehmen zu
Derzeit deuten Daten aus der Blockchain auf einen Anstieg der Anzahl aktiver Bitcoin-Wallets hin. Wie SoSoValue berichtet, erreichte diese Zahl am 6. August etwa 671.000, gegenüber 538.000 nur drei Tage zuvor. Die Zahl nähert sich dem bisherigen Monatshöchstwert von 725.000.
Es scheint, dass die Zahl der neu erstellten Bitcoin-Adressen zugenommen hat. Allein am Montag wurden dem Netzwerk über 264.000 neue Adressen hinzugefügt, was einen Anstieg gegenüber den 253.000 am Vortag darstellt. Diese Daten deuten darauf hin, dass das Interesse an Bitcoin innerhalb der Kryptowährungs-Community nach wie vor groß ist.
Kürzungen der Federal Reserve
Darüber hinaus könnte Bitcoin angesichts seiner historischen Reaktion auf solche Ereignisse möglicherweise von bevorstehenden Zinssenkungen profitieren. Am Freitag deutete Jerome Powell an, dass die Zinssenkungen bereits im September beginnen könnten.
Das Ausmaß der Reduzierung der Kürzung wird von künftigen Daten zu individuellen Ausgaben und Beschäftigung außerhalb landwirtschaftlicher Betriebe beeinflusst. Zeigt der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Schwäche, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines deutlichen Rückgangs um 0,50 %.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Bitcoin tendenziell floriert, wenn die Federal Reserve die Zinssätze senkt, ähnlich wie im Jahr 2020 während der COVID-19-Pandemie, als die Fed intervenierte. Im Gegensatz dazu kam es 2017 zu einem Anstieg, als die Fed die Zinsen senkte, und dann zu einer Umkehr in den Jahren 2018 und 2022, als sie die Zinsen erhöhten. Im Jahr 2028 erhöhte die Fed die Zinsen viermal und im Jahr 2022 erneut sechsmal, was die steigende Inflation widerspiegelte.
Darüber hinaus ist die Zahl von 68.000 US-Dollar von Bedeutung, da sie mit der Abfolge niedrigerer Höchststände übereinstimmt, die Bitcoin seit März erreicht hat. Dieser Trend begann mit einem Höchststand von 73.800 US-Dollar, sank dann im Juni auf 72.000 US-Dollar und sank im Juli weiter auf 70.000 US-Dollar. Wenn Bitcoin die 68.000-Dollar-Marke überschreitet, deutet dies wahrscheinlich auf einen zinsbullischen Ausbruch hin.
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2024-08-27 16:04