2 starke Indikatoren: US-Investoren strömen wieder zu Bitcoin

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Als erfahrener Forscher mit Erfahrung in Finanzmärkten und Kryptowährungen habe ich einiges an Marktturbulenzen miterlebt. Die jüngsten Ereignisse rund um Bitcoin nach der FOMC-Sitzung im Jahr 2024 bildeten keine Ausnahme – die Landschaft stand auf dem Kopf wie ein Pfannkuchen auf der heißen Bratpfanne!

Der Abzug von Mitteln aus ETFs und der Rückgang des Coinbase Premium Index auf Jahrestiefststände lösten bei mir Kopfzerbrechen aus, weil ich dachte, dass US-Investoren vielleicht den Appetit auf BTC verloren hatten. Die On-Chain-Daten sprechen jedoch eine andere Sprache – massive Anhäufungen durch US-Investoren!

Es scheint, dass die Warnung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor möglichen Zinssenkungen im Jahr 2025 aufgrund der steigenden Inflation die Anleger dazu verleitet hat, Gelder aus risikoreicheren Vermögenswerten wie Bitcoin und Kryptowährungen abzuziehen. Aber wie wir am 3. Januar gesehen haben, kann der Markt unvorhersehbar sein. Die gesamten Nettozuflüsse des Tages stiegen auf 908,1 Millionen US-Dollar – eine willkommene Abwechslung nach den Abflüssen der Vortage!

Der Coinbase Premium Index, der auf ein Jahrestief gefallen war, ist nun fast sofort in den neutralen Bereich zurückgekehrt. Dies deutet darauf hin, dass „die Stimmung in den USA und bei institutionellen Anlegern zurückgekehrt ist“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt zwar zeitweise volatil erscheinen mag, es jedoch wichtig ist, die Daten im Auge zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Was meinen Witz betrifft, so lautet dieser: Warum hat Bitcoin die Straße überquert? Um zur anderen Blockchain zu gelangen!

Nach der letzten FOMC-Sitzung im Jahr 2024 in den USA hat sich das Bitcoin-Umfeld erheblich verändert. Lokale Anleger begannen, ihre Anlagen aus ETFs abzuziehen, und der Coinbase-Preisindex stürzte auf den tiefsten Stand des Jahres.

Umgekehrt deuten On-Chain-Indikatoren auf ein Wiederaufleben der US-Investoren in Bitcoin hin, da sie erhebliche Käufe getätigt haben.

ETFs verlangen Rendite

Bei einer kürzlichen wichtigen Sitzung innerhalb der US-Notenbank äußerte der Vorsitzende Jerome Powell seine Besorgnis darüber, dass potenzielle Zinssenkungen im Jahr 2025 aufgrund der eskalierenden Inflation begrenzt oder gar nicht vorhanden sein könnten. Infolgedessen begannen amerikanische Investoren schnell, Investitionen aus riskanteren Unternehmungen wie Bitcoin und Kryptowährungen zurückzuziehen.

Innerhalb eines viertägigen Handelszeitraums wurden über 1,5 Milliarden US-Dollar aus börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA abgezogen. Nur ein Tag, der 26. Dezember, zeigte ein positives Wachstum. In den darauffolgenden Tagen, dem 27., 30. Dezember und dem 2. Januar, flossen jedoch mehr Gelder aus diesen ETFs als hinein. Bemerkenswert ist, dass sogar der IBIT von BlackRock, der weltweit größte Bitcoin-ETF, in diesem Zeitraum negative Rekorde verzeichnete.

Am Freitag, dem 3. Januar, veränderte sich etwas dramatisch. Laut FarSide-Daten stiegen die gesamten Nettozuflüsse an diesem Tag auf beeindruckende 908,1 Millionen US-Dollar. IBIT folgte mit 253,1 Millionen US-Dollar dicht dahinter, wurde aber von Fidelitys FBTC mit sage und schreibe 357 Millionen US-Dollar übertroffen. Auch die ARKB von Ark Invest erzielte einen erheblichen Einfluss und brachte 222,6 Millionen US-Dollar ein. Dies war der Tag mit den höchsten Nettozuflüssen seit dem 21. November.

Coinbase Premium-Index

Als erfahrener Investor mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich gelernt, bei der Beurteilung von Markttrends und Anlegerverhalten verschiedene Indikatoren genau zu überwachen. Eine dieser Kennzahlen, die in letzter Zeit mein Interesse geweckt hat, ist der Coinbase Premium Index, der Einblicke in die allgemeine Stimmung der US-Investoren gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen bietet.

Meiner Meinung nach bietet dieser Index wertvolle Daten, indem er die Differenz zwischen dem BTC-Preis auf Coinbase und Binance misst. Wenn sich diese Lücke positiv vergrößert, bedeutet dies, dass in den USA ansässige Anleger stark kaufen, während eine negative Spanne darauf hindeutet, dass sie ihre Bestände verkaufen. Im Laufe der Zeit habe ich herausgefunden, dass das Verständnis dieser Veränderungen mir helfen kann, fundiertere Entscheidungen über meine Investitionen in den Kryptowährungsmarkt zu treffen.

In meiner persönlichen Erfahrung habe ich aus erster Hand gesehen, wie der Coinbase Premium Index als nützliches Instrument zur Identifizierung potenzieller Kauf- oder Verkaufschancen dienen kann. Ich habe beispielsweise in Zeiten starker US-Investorennachfrage festgestellt, dass Investitionen in Bitcoin über Plattformen wie Coinbase aufgrund der erhöhten Liquidität und der höheren Preise im Vergleich zu anderen Börsen erhebliche Renditen erzielen können. Wenn der Index hingegen auf eine schwache Anlegerstimmung hinweist, kann es ratsam sein, mit neuen Investitionen zurückzuhalten oder sogar den Verkauf von Positionen in Betracht zu ziehen, um von niedrigeren Preisen anderswo zu profitieren.

Alles in allem ist der Coinbase Premium Index zwar nur eine Kennzahl unter vielen, die Anleger beim Navigieren auf dem Kryptowährungsmarkt berücksichtigen sollten, ich glaube aber, dass seine Einblicke in das Verhalten von US-Investoren einen wertvollen Vorsprung bei fundierten Anlageentscheidungen bieten können.

Berichten zufolge erreichte die Kennzahl kürzlich ihren Jahrestiefststand, was auch einen Zeitpunkt markierte, an dem die ETF-Investitionen nach der FOMC-Sitzung zurückgingen. Daten von CryptoQuant deuten jedoch darauf hin, dass es kurz nach Erreichen dieses Tiefs schnell wieder in einen neutralen Zustand zurückkehrte. Dies deutet darauf hin, dass „sich die Stimmung unter US-amerikanischen und institutionellen Anlegern erholt hat.“

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2025-01-04 15:30