Als erfahrener Beobachter der sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft finde ich es faszinierend, den wachsenden Trend zu beobachten, dass Unternehmen Bitcoin als Teil ihrer Staatsreserven einführen. Diese Verlagerung hin zu digitalen Vermögenswerten ist nicht nur ein Beweis für die Reife des Kryptowährungsmarktes, sondern auch ein Zeichen für das Vertrauen, das diese Unternehmen in das langfristige Potenzial dieser innovativen Technologie setzen.
Die Aktionäre von Microsoft haben das Konzept, Bitcoin als Reserve zu halten, abgelehnt, im Gegensatz zu einigen anderen prominenten Unternehmen, die diesen Ansatz befürworten. Lassen Sie mich ihre Argumentation erläutern.
Bitcoin (BTC) wird aufgrund seines begrenzten Angebots von nur 21 Millionen Einheiten häufig mit „digitalem Gold“ verglichen, was ihm das Potenzial gibt, als Schutzwert gegen die Abwertung traditioneller Währungen und die Inflation zu dienen.
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Die besonderen Eigenschaften von Bitcoin machen ihn heute zu einer überzeugenden Wahl für Unternehmensfinanzen. Es bietet eine Möglichkeit, Bestände über herkömmliche Vermögenswerte wie Bargeld, Aktien und Anleihen hinaus zu diversifizieren.
Auf globaler Ebene ist Bitcoin für seine hohe Liquidität bekannt und seine bisherige Performance deutet auf ein erhebliches langfristiges Wachstum hin. Diese digitale Währung erreichte am 17. Dezember einst ihren Höchststand von über 108.000 US-Dollar und markierte damit ein neues Rekordhoch.
An Risiken mangelt es jedoch nicht.
Ein Vorstand könnte sich aufgrund der hohen Preisschwankungen der Münze dafür entscheiden, keine Bitcoin-Reserve einzurichten, was bei wirtschaftlichen Abschwüngen zu erheblichen Verlusten führen könnte. Darüber hinaus drohen regulatorische Risiken, da Regierungen weiterhin Kryptowährungsvorschriften entwickeln. Schließlich können Liquiditätsprobleme bei Marktrückgängen den Preisverfall bei der Veräußerung von Vermögenswerten verstärken.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Vorstand von Microsoft am 10. Dezember die anhaltende Skepsis seines Mitbegründers Bill Gates gegenüber Kryptowährungen zum Ausdruck brachte und davon abriet, einen Bitcoin-Treasury-Vorschlag weiterzuverfolgen. Tatsächlich hat Gates selbst Kryptowährungen zuvor als „einzig auf der Greater-Fool-Theorie basierend“ bezeichnet – eine ziemlich scharfe Kritik.
Einfacher ausgedrückt versuchte Michael Saylor, der dafür bekannt ist, Bitcoin zu fördern und auch als Vorsitzender von MicroStrategy fungiert, Microsoft zu überzeugen, indem er die außergewöhnliche Leistung von Bitcoin hervorhob und sich mit dem Anstieg der MicroStrategy-Aktien nach ihrer Bitcoin-Investition prahlte. Sein Argument war, dass eine Investition in Bitcoin möglicherweise den Marktwert von Microsoft steigern und gleichzeitig eine schützende finanzielle Rolle übernehmen könnte, ähnlich einem Schutzengel.
Microsofts Antwort? Nein danke.
Mittlerweile übernehmen mindestens zehn weitere Unternehmen das MicroStrategy-Playbook.
Inhaltsverzeichnis
Genius-Gruppe
Im November gab das auf KI spezialisierte Bildungsunternehmen Genius Group bekannt, dass es 110 Bitcoins für insgesamt 10 Millionen US-Dollar gekauft hatte, was etwa 90.932 US-Dollar pro Bitcoin entspricht. Diese Übernahme war Teil ihres Versprechens, einen sogenannten „Bitcoin-first“-Ansatz zu verfolgen, was bedeutet, dass mindestens 90 % ihrer bestehenden und zukünftigen Finanzbestände in Bitcoin gehalten werden. Ihr ursprüngliches Ziel ist es, ein Bitcoin-Portfolio im Wert von 120 Millionen US-Dollar aufzubauen.
In diesem Monat hat das Unternehmen seinen Bitcoin-Speicher durch den Kauf von 194 Bitcoins im Wert von etwa 18 Millionen US-Dollar aufgestockt, wobei jeder Bitcoin im Durchschnitt etwa 92.728 US-Dollar kostet.
Der CEO der Genius Group, Roger Hamilton, räumte ein, dass Saylors Bitcoin-Reservestrategie als Inspiration diente. Er erklärte weiter: „Je mehr Unternehmen die Vorteile der Aufrechterhaltung von Bitcoin-Reserven verstehen, desto mehr Unternehmen erhalten eine klare Roadmap, die sie durch den Prozess führt.“
Arbeitssport
Vereinfacht ausgedrückt integriert ein amerikanisches Unternehmen namens Worksport, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen für Pickup-Trucks spezialisiert hat, jetzt Kryptowährungen in seine Finanzmanagementstrategien.
Am 5. Dezember gab ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen Pläne bekannt, Bitcoin (BTC) und Ripple (XRP) in seine Barreserven aufzunehmen. Diese Entscheidung wurde aufgrund eines Beschlusses des Vorstands des Unternehmens getroffen, der eine Erstinvestition von 5 Millionen US-Dollar in beide Kryptowährungen genehmigte.
In der Ankündigung erwähnte Worksport, dass sie 10 % aller zusätzlichen Betriebsmittel, die ihnen zur Verfügung stehen, für diese Unternehmensveränderung verwenden werden.
Steven Rossi, CEO von Worksport, erklärte, dass die Einführung von Bitcoin (BTC) und XRP (Ripple) unser Engagement zeigt, an der Spitze der Marktentwicklungen zu stehen und uns gleichzeitig auf die betriebliche Effektivität und die Steigerung des Aktionärswerts zu konzentrieren. Da wir unsere Produktpalette und globale Präsenz erweitern, könnte sich Kryptowährung als ein wichtiger strategischer Vermögenswert erweisen.
Amazonas
Aktionäre unter der Leitung des National Center for Public Policy Research plädieren dafür, dass der Vorstand von Amazon erwägt, die potenziellen Vorteile der Einbeziehung von Bitcoin in seinen Finanzplanungsansatz mit Sitz in Seattle zu prüfen.
Mit der am 6. Dezember eingereichten Stellungnahme soll untersucht werden, ob Bitcoin den Wert der Aktionäre schützen und steigern kann, insbesondere bei anhaltender Inflation und sinkenden Renditen herkömmlicher Anlagen.
Das National Center unterstreicht die beeindruckende Erfolgsbilanz von Bitcoin – einen Anstieg von 131 % im letzten Jahr und einen Anstieg von 1.246 % über fünf Jahre – als Beweis für seine mögliche Rolle als Schutzschild gegen Inflation und als profitable Investition. Darüber hinaus machen sie auf die Befürchtungen aufmerksam, dass Amazons Barreserven in Höhe von 88 Milliarden US-Dollar aufgrund einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate von 4,95 % in den letzten vier Jahren an Wert verlieren könnten, was die Kaufkraft des Unternehmens untergraben könnte.
Diese Aktion verdeutlicht den wachsenden Einfluss von Aktionärsvorschlägen auf die Entscheidungen von Unternehmen, wobei diese ihre Rechte als Aktionäre nutzen, um sich für Finanzstrategien einzusetzen, die potenzielle Risiken mindern und den langfristigen Wert steigern.
MicroStrategy
Es scheint, dass der CEO von MicroStrategy, Saylor, einer der entschiedensten Befürworter von Bitcoin ist. Letzte Woche steigerte er die Gesamtzahl der Bitcoins des Unternehmens auf beeindruckende 439.000.
Folglich festigt Saylors Schritt den Status von MicroStrategy als führender Unternehmens-Bitcoin-Inhaber und betrachtet es als wertvolle langfristige Investition.
In der Ausgabe der Sendung „Open Interest“, die am 18. Dezember auf Bloomberg Television ausgestrahlt wurde, äußerte Saylor seine Bereitschaft, den gewählten Präsidenten Donald Trump bei der Formulierung einer umfassenden Strategie für digitale Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten zu beraten.
Allerdings steht Saylor weiterhin unter genauer Beobachtung: Der Analyst Jacob King hat die Bitcoin-zentrierte Strategie von MicroStrategy als „massiven Betrug“ gebrandmarkt und behauptet, sie sei instabil und auf dem Weg zum Scheitern.
Die Geschäftsstrategie von MicroStrategy kann als sich selbst verstärkender Kreislauf betrachtet werden, der oft als fragwürdig empfunden wird: Das Unternehmen beschafft Mittel durch Schulden- oder Aktienverkäufe, die dann zum Kauf von Bitcoin verwendet werden. Diese Aktion erhöht den Preis von Bitcoin. Dies führt wiederum zu einer Steigerung der Marktkapitalisierung von MicroStrategy, erhöht sein Indexgewicht und zieht mehr Investoren an, die es als trendige Investition betrachten. Bei einer höheren Bewertung kann MicroStrategy weiterhin Schulden oder Eigenkapital für weitere Bitcoin-Käufe ausgeben.
– Jacob King (@JacobKinge), 17. Dezember 2024
Marathon Digital Holdings
Marathon gehört zu den führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen und verfügt über etwa 44.394 Bitcoins. Der Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit liegt ausschließlich auf dem Abbau und der Beibehaltung von Bitcoin als Schlüsselkomponente seines Vermögensportfolios.
Im Juli kündigte das Unternehmen an, dass es für seine Bitcoin-Reserven eine Strategie namens „Full HODL“ verfolgen werde, was bedeutet, dass es alle von ihm geschürften Bitcoins intern behält, zusammen mit allen zusätzlichen Bitcoins, die durch Marktkäufe erworben werden.
Als engagierter Krypto-Investor unterstütze ich den HODL-Ansatz voll und ganz, was meine Überzeugung vom dauerhaften Wert von Bitcoin auf lange Sicht unterstreicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin weltweit die außergewöhnlichste Schatzreserve ist, und ich plädiere dafür, dass Staatsfonds es in ihre Bestände aufnehmen. Ich fordere Regierungen und Unternehmen gleichermaßen dringend auf, Bitcoin als wertvolle Ergänzung zu ihren Währungsreserven zu betrachten.
Tesla
Im Jahr 2021 investierte Tesla rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und besitzt mittlerweile rund 9.720 Einheiten davon. Unter der Führung von Elon Musk ist Tesla einer der großen Konzerne, die Bitcoin halten.
Den Daten von BitcoinTreasuries zufolge liegt Tesla hinsichtlich der Bitcoin-Bestände an vierter Stelle unter den börsennotierten US-Unternehmen, wobei Berichten zufolge MicroStrategy, MARA Holdings und Riot Platforms mehr besitzen.
Im vergangenen Oktober wurde berichtet, dass ein nicht bekannt gegebener Betrag meiner Bitcoin-Investitionen im Wert von etwa 765 Millionen US-Dollar aus den Geldbörsen des Elektrofahrzeugherstellers auf andere, nicht identifizierte Geldbörsen übertragen wurde.
Coinbase
Die Kryptowährungsplattform hält 9.480 Bitcoins als Reserve und nutzt damit ihren Status als bedeutende Größe auf dem Markt für Bitcoin und digitale Vermögenswerte.
Das von Brian Armstrong geleitete Unternehmen verwaltet erhebliche Mengen an Bitcoin und fungiert sowohl als Tausch- als auch als Konvertierungsplattform. Es ist auch für die Bereitstellung sicherer Verwahrungsdienste bekannt und hat namhafte Kunden wie BlackRock, Grayscale, 21Shares, Invesco, Valkyrie, Wisdom Tree und Franklin Templeton von der Bitcoin ETF-Gruppe.
Daher verfügt Coinbase über eine eigene Bitcoin-Schatzkammer und überwacht andere.
Hut 8 Mining Corp
Letzten Donnerstag gab crypto.news bekannt, dass Hut 8, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, seinen Bitcoin-Bestand um 990 Münzen erhöht hat.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass unser Unternehmen etwa 100 Millionen US-Dollar investiert hat, um seinen gesamten Bitcoin-Bestand auf 10.096 BTC zu erhöhen. Diese Reserve im Wert von über einer Milliarde Dollar macht uns nun zu einem der weltweit führenden Bitcoin-Unternehmenseigentümer.
Unter der Führung von CEO Asher Genoot erwarb das Unternehmen Bitcoins zu einem Gesamtpreis von etwa 101.710 US-Dollar pro Stück, was deutlich über den Gesamtkosten pro Bitcoin lag, die durchschnittlich etwa 24.484 US-Dollar betrugen.
Block Inc.
Das Unternehmen, früher bekannt als Square, besitzt insgesamt 8.027 Bitcoins, die es im Rahmen seines Plans nutzt, Bitcoin nahtlos in traditionelle Finanzsysteme zu integrieren.
Das von Jack Dorsey gegründete Unternehmen ist äußerst optimistisch in Bezug auf Bitcoin, wie die jüngste Entscheidung zeigt, das gesamte Geschäft auf den Bereich des Kryptowährungs-Minings umzuorientieren.
Block hat sich dafür entschieden, die Investitionen in die Musik-Streaming-Plattform TIDAL zu reduzieren, während ein Projekt namens TBD, das auf die Dezentralisierung des Internets abzielt, auslaufen wird. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen darauf, seinen Einfluss in der Bitcoin-Mining-Branche auszubauen.
Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen Block TIDAL zu einem geschätzten Preis von rund 300 Millionen US-Dollar. Seitdem stand die Plattform vor Herausforderungen, wie Nachrichten über Personalabbau und eine Wertminderung in Höhe von 132,3 Millionen US-Dollar (Wertminderungsaufwand) nahelegen.
OneMedNet
OneMedNet Corp. besitzt mit Stand vom 12. November rund 34 Bitcoins.
Investor Off The Chain Capital, der OneMedNet unterstützt hat, war von Saylors Ansatz gleichermaßen motiviert und setzte darauf, dass Bitcoin nicht nur als Schutzmaßnahme dient, sondern auch die Weiterentwicklung der Gesundheitsdateninnovationen von OneMedNet vorantreiben könnte.
Vereinfacht ausgedrückt teilte Aaron Green, der Leiter des Unternehmens, mit, dass sie planen, weiterhin einen Teil ihrer Mittel in Bitcoin zu investieren. Dieser Schritt soll nicht nur die finanzielle Sicherheit des Unternehmens gewährleisten, sondern auch den Fortschritt und die Kreativität innerhalb ihres iRWD-Systems fördern.
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2024-12-22 00:51